El miércoles 7 de diciembre se firmó una línea de crédito renovable sindicada de USD755 millones a 1 & 3 años para Mercuria Energy Trading Pte Ltd. con el sorprendente apoyo de 29 bancos internacionales. La línea de crédito, inicialmente aprobada por USD480 millones, cerró sin suscripción y ascendió a USD755 millones.
La Compañía autorizó a BNP Paribas, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, ICBC London plc, ING Bank N.V., sucursal de Singapur, Societe Generale Corporate & Investment Banking, Standard Chartered Bank y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (los «Bookrunning Mandated Lead Arrangers» – BMLAs – los agentes colocadores y coordinadores de nuevas emisiones) para esta transacción. Las recaudaciones de la línea de crédito se utilizarán para el refinanciamiento de la deuda existente y para el financiamiento de los requisitos corporativos generales y capital circulante de la Compañía. La línea de crédito tiene tenores de uno y tres años.
Guillaume Vermersch, director financiero de Mercuria Energy Group, dijo: «Nuestro centro regional en Singapur, Mercuria Energy Trading Pte Ltd cerró con éxito su tercer ejercicio de aumento de fondos en Asia con un monto final de USD 755 millones. La línea de crédito ha sido ampliamente sobresuscrita (1,6 veces) atrayendo a más y más bancos asiáticos. Creemos que el modelo de negocios de resistencia de Mercuria Energy que ya atravesó con éxito varios ciclos económicos adversos, fuertemente impulsado por su enfoque de gestión de riesgo, es valorado por la comunidad bancaria asiática. El Grupo continuará su crecimiento e inversiones en Asia con el apoyo de los bancos locales».
Los 21 bancos participantes que se unen a los Bookrunning Mandated Lead Arrangers en al transacción son: Rabobank International, The Royal Bank of Scotland plc and RBS (Deutschland) AG, First Gulf Bank PJSC, sucursal de Singapur, Indian Overseas Bank, sucursal de Singapur, Qatar National Bank SAQ, sucursal de Singapur, United Overseas Bank Limited, Australia and New Zealand Banking Group Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Limited, sucursal de Singapur, British Arab Commercial Bank plc, Chinatrust Commercial Bank Co., Ltd, sucursal de Singapur, Citibank N.A., sucursal de Singapur, Raiffeisen Bank International AG, sucursal de Singapur, The Bank of East Asia, Limited, sucursal de Singapur, Zenith Bank (UK) Ltd., Banco do Brasil, Bank of Taiwan, sucursal de Singapur, Hang Seng Bank Limited, Krung Thai Bank Public Company Limited, sucursal de Singapur, Mega International Commercial Bank Co., Ltd., sucursal de Singapur, P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sucursal de Singapur y Union de Banques Arabes et Francaises.
Mercuria Energy Trading Pte Ltd, incorporada en Singapur en 2004, de propiedad integral de Mercuria Energy Group Ltd, es la sede regional de comercio principal y ofrece servicios y apoyo de marketing decisivo para todo el Grupo. Mercuria Energy comercializa una base diversificada de productos de petróleo crudo y petróleo refinado, carbón y flete seco. La Compañía además ofrece servicios de almacenamiento, conexión, transporte y distribución. Actualmente la compañía cuenta con más de 160 empleados, así como con oficinas en Singapur, Beijing (China), Dubai (Emiratos), Jakarta (Indonesia) y Mumbai (India). La Compañía también tiene un acuerdo de sociedad conjunta con una empresa de marketing local en Bangkok (Tailandia).
Mercuria Energy Group es un grupo internacional privado compuesto por compañías activas en un amplio espectro de mercados energéticos mundiales incluyendo productos de petróleo crudo y petróleo refinado, gas natural (incluyendo GNL), energía, carbón, biodiesel, aceites vegetales y emisiones de carbono. Es uno de los cinco mayores comercializadores de energía independientes y cuenta con una vasta pericia en el sector desde hace mucho tiempo.
Hoy las operaciones mundiales de Mercuria se realizan desde 28 oficinas en cinco continentes.
El Grupo con sede en Ginebra, espera un volumen de ventas de alrededor de USD70 mil millones este año.