Será el Jueves 13 de marzo a las 11 Horas en la 7ma Sección de Treinta y Tres.

Productor Anfitrión:
Juan Varalla y Álvaro Ribas.
Don Jacinto ltda.

El arroz es un producto esencial para nuestro país en su peso en la economía.

Según el informe de Opypa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) con la firma de Federico Piegas, “el mercado internacional de arroz ha mostrado una tendencia al alza en la producción, el consumo, las exportaciones y los stocks finales en los últimos años, con proyecciones de crecimiento moderado para la zafra 2024-2025. India sigue siendo el principal exportador mundial, aunque sus medidas restrictivas en 2022 y 2023 afectaron tanto las cantidades exportadas como los precios internacionales”.

Sin embargo, “a partir de setiembre de 2024, comenzó a flexibilizar algunas restricciones, lo que ha influido en una caída de los precios en los mercados asiáticos”.

En cuanto a la situación de Uruguay, “el sector arrocero se beneficia de un entorno favorable por buenos precios y buen caudal de agua en las represas, lo que ha llevado a una intención siembra para la campaña 2024-2025 que alcanzaría las 182.000 hectáreas. Uruguay mantiene un cultivo intensivo bajo riego, con rendimientos en el entorno de 9.000 kg/ha en los últimos años, y, a pesar de fluctuaciones en los costos de producción, los precios de exportación y los precios a los productores alcanzan niveles récord”.

Destinos

Piegas expresa que “si se observa el período marzo de 2024 a octubre de 2024, se visualiza una tendencia similar a la de la zafra comercial cerrada en febrero de 2024. Tal como muestra el gráfico 11, Brasil aparece como principal destino, con un 33%, seguido por los países de la Unión Europea, con 22%, y los mencionados como “Otros”, que alcanzan un 19%”.

Brasil, “como el principal destino del arroz uruguayo, compra en su mayoría (79%) arroz blanco a un precio promedio de USD 721/t. En segundo lugar de venta en el exterior del arroz del país se encuentra la Unión Europea, que principalmente (95%) demanda arroz descascarillado, con valor promedio de USD 655/t”.

Para la categoría “Otros”, que abarca países de diversos continentes, “aproximadamente un 45% del valor exportado es arroz blanco, a un precio de USD 860/t. Como referencia del arroz con cáscara, Costa Rica es el comprador más importante en términos de valores absolutos, con USD FOB 22 millones, representando un 40% del total y a un precio promedio de USD 473/t”.

Apertura de mercados

En lo referente a la situación de apertura de mercados, se han habilitado los siguientes mercados:

• Grano de arroz parbolizado a México (2022).
• Grano de arroz con cáscara a Guatemala (2022).
• Grano de arroz con cáscara a Honduras (2023).
• Grano de arroz pulido a Ecuador (2023).

Por su parte, se encuentran en proceso de habilitación:

• Grano de arroz con cáscara a Colombia.
• Grano de arroz con cáscara a Ecuador.
• Grano de arroz descascarillado a Colombia.
• Grano de arroz descascarillado a México.
• Grano de arroz descascarillado a Irak.

Fuente Imagen: Uruguay XXI.

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Los datos están contenidos en el Anuario 2024 de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que aborda el Análisis sectorial y cadenas productivas, así como temas de política y estudios del sector.

El informe lleva la firma de Federico Piegas, contador público, técnico de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) quien analizó el rubro del “Arroz: situación y perspectivas”.

En los aspectos más salientes, en resumen, Piegas expresó:

“El mercado internacional de arroz ha mostrado una tendencia al alza en la producción, el consumo, las exportaciones y los stocks finales en los últimos años, con proyecciones de crecimiento moderado para la zafra 2024-2025. India sigue siendo el principal exportador mundial, aunque sus medidas restrictivas en 2022 y 2023 afectaron tanto las cantidades exportadas como los precios internacionales. Sin embargo, a partir de setiembre de 2024, comenzó a flexibilizar algunas restricciones, lo que ha influido en una caída de los precios en los mercados asiáticos. En cuanto a la situación de Uruguay, el sector arrocero se beneficia de un entorno favorable por buenos precios y buen caudal de agua en las represas, lo que ha llevado a una intención siembra para la campaña 2024-2025 que alcanzaría las 182.000 hectáreas. Uruguay mantiene un cultivo intensivo bajo riego, con rendimientos en el entorno de 9.000 kg/ha en los últimos años, y, a pesar de fluctuaciones en los costos de producción, los precios de exportación y los precios a los productores alcanzan niveles récord. La agroindustria arrocera sigue siendo uno de los sectores clave de exportación, con la mayoría de los productores asociados en gremiales. En los destinos de exportación, Uruguay ha diversificado sus mercados, reduciendo su dependencia de Brasil y aumentando su presencia en destinos como la Unión Europea y otros mercados emergentes”.

Situación local

El cultivo de arroz en Uruguay comenzó alrededor del año 1920, para abastecer en una primera instancia al mercado interno. En las siguientes décadas se produjeron las primeras exportaciones de arroz, las cuales se fueron incrementando en los siguientes años, alcanzando hoy día al 95% de la producción. El área dedicada al arroz es aproximadamente un 1% del total del país y el producto se encuentra entre los principales rubros de exportación. La agroindustria arrocera se encuentra integrada por dos gremiales: la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), conformada por la mayoría de los productores del país, y la Gremial de Molinos Arroceros. Ambas gremiales trabajan en conjunto de manera de obtener los mejores resultados en la cadena, tanto en resultados económicos como en lo tecnológico. De acuerdo a la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), geográficamente el cultivo de arroz se encuentra ubicado sobre todo en la zona este (Treinta y Tres, Cerro Largo, Lavalleja y Rocha) y en el norte del país (Artigas, Salto, Rivera y Tacuarembó) y allí también se encuentran los molinos receptores. El número de productores de arroz se encuentra en el entorno de 400. El manejo del cultivo se caracteriza por ser 100% bajo riego. El agua utilizada proviene de represas desde donde es llevada a las chacras por gravedad (aproximadamente un 40%) o por bombeo eléctrico (aproximadamente el 60%). El agua para riego también proviene de cauces naturales (ríos o lagunas). El área sembrada de arroz en las últimas diez zafras agrícolas ha oscilado entre las 140.000 y las 170.000 hectáreas. Las oscilaciones dentro del mencionado rango se han dado principalmente por razones climáticas (falta de agua para regar) y por baja rentabilidad del rubro, entre otras razones. Adicionalmente, el rendimiento promedio desde 2014-2015 a la fecha es de 8.600 kg/ha, con máximos de 9.400 kg/ha en 2020-2021 y mínimos de 7.762 kg/ha en 2017-2018.

La pasada zafra, 2023-2024, se cosecharon 148.629 hectáreas, con un rinde promedio de 8.816 kg/ha. La producción total al final del cultivo se vio mermada debido a las abundantes lluvias en el otoño de 2024, lo que generó pérdidas en rendimientos y en algunos casos pérdida del total del área a cosechar, principalmente en la zona este del país. Para la actual campaña, 2024-2025, desde el sector privado se estima una intención de siembra de 182.000 hectáreas, lo que significa el máximo desde la campaña 2010-2011, cuando se sembraron 196.000 hectáreas. Se entiende que el alto caudal de agua en las represas y los buenos precios percibidos por los productores han configurado un escenario propicio para una mayor área de arroz. Respecto al área sembrada, la producción total y los rendimientos de las últimas diez zafras y una estimación de la intención de siembra para 2024-2025. Proyectando un rendimiento promedio de unos 9.000 kg/ha en las últimas cinco zafras, se estima una producción de 1.645.866 toneladas.

Costos de producción

En cuanto a los costos de producción, para la zafra 2023-2024 y con respecto a la anterior (2022-2023), han tenido un comportamiento dispar. Como forma de análisis se toman los valores estimados a la fecha de siembra de cada zafra agrícola. Por un lado, se toma el 2024 componente en dólares, principalmente de insumos como fertilizantes fosfatados y urea, y, por otro lado, el componente en pesos, mano de obra, gasoil y tarifa eléctrica. Existe una baja en los costos por tonelada en USD de fertilizantes fosfatados y de urea, de 19% y 13% respectivamente, mientras que aumentan los costos en moneda local, como el de mano de obra y tarifas eléctricas, en el entorno de 15% y 11%, respectivamente, en dólares. Asimismo, el precio de los combustibles tiene una leve baja en dólares, de alrededor de 1%. Se debe mencionar que entre ambas zafras existió una baja de 6% en promedio en el tipo de cambio. Si se toman los mismos rubros de costos, los de dólares y los de pesos convertidos a dólares, de la zafra 2023-2024 y se los compara con los de julio de 2024 para tener una aproximación a los costos de la siembra actual, se percibe un cambio en la variación al comparar con la de las dos zafras anteriores. Por ejemplo, existe un incremento en el costo por tonelada de fertilizantes fosfatados de aproximadamente 19% y una baja en la urea que ronda un 8%. Con respecto a los costos en pesos convertidos a dólares, se registró un leve aumento en el litro de gasoil y la mano de obra, pero una baja de 2% en la tarifa eléctrica. Para el período analizado, entre la siembra de la campaña 2023-2024 hasta julio de 2024, el tipo de cambio promedio tuvo incremento de 4%.

Precio de la zafra

Al analizar el ingreso de los productores, el precio definitivo en la zafra 2022-2023 fue de USD 270/t (USD 13,5 por bolsa de 50 kg, precio convenio), un 14% mayor que en la zafra anterior (2021-2022), lo que se explica por el aumento del precio de exportación, en torno a un 20% entre zafras.

El precio provisorio (USD 343/t, USD 17,15/ bolsa 50 kg) para la zafra 2023-2024 presenta un fuerte aumento (27%) respecto al definitivo 2022-2023, lo que se explica mayoritariamente por el escenario internacional. El precio promedio de exportación en todos los productos de arroz, para el período marzo de 2024 a octubre de 2024, alcanza los USD 676/t. Esto significa un aumento de 22% con respecto a la zafra anterior, que, a su vez, es el máximo si se toma una serie desde la zafra 2010-2011.

Cabe mencionar que el productor tiene actualmente la herramienta del precio spot al momento de colocar el arroz. Esta herramienta tiene la característica de que el productor puede destinar un 20% de la producción para comercializar vía spot y el restante 80% se mantiene en la modalidad precio convenio. Asimismo, el productor tiene la posibilidad de retornar ese 20% al precio convenio en caso de decidir no colocarlo en spot. Dado la actual coyuntura de precios, se ha dado que el precio spot no ha sido mayor al precio convenio. Con base en datos del Banco Central del Uruguay (BCU), el endeudamiento de la fase primaria muestra un aumento de 126% interanual (setiembre de 2023 -setiembre de 2024), impulsado por un crecimiento de la deuda con la banca privada. La participación de la banca privada en la deuda pasó de 42,4% en setiembre de 2023 a 60% en setiembre de 2024.

Morosidad baja

Sin embargo, la deuda con la banca pública (40% del total) disminuyó en aproximadamente en 17 puntos porcentuales. La morosidad continúa con su tendencia a la baja desde 2019-2020, es de 1% y la más baja desde la zafra 2015-2016.

En lo que refiere al endeudamiento de la fase industrial, es decir, al sector de elaboración de productos de molinería y molinos arroceros, el stock de créditos vigentes aumentó 55%, impulsado por un incremento significante en la deuda con la banca privada y por un leve aumento de deuda con la banca pública. En cuanto a la morosidad, el porcentaje ha permanecido en cero desde 2020-2021.

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El rendimiento promedio para todo el país se estimó en 9.400 kilogramos por hectárea. Teniendo en cuenta la información histórica del cultivo se trata del rendimiento más alto registrado en nuestro país, superando en 700 kilos por hectárea el registro de la zafra 2014/15.

En las zonas Norte y Centro se obtuvieron rendimientos similares, alcanzando los 9.676 y 9.613 kg/ha respectivamente, mientras que en la zona Este los rendimientos superaron los 9.300 kg/ha.

La Encuesta de Arroz correspondiente a la zafra 2020/21 fue realizada entre el 3 y el 14 de mayo de 2021. El objetivo central fue obtener estimaciones de área sembrada y producción, a nivel nacional para las tres zonas en que se localiza el cultivo (Norte-Litoral Oeste, Centro y Este).

La Zona Norte-Litoral Oeste está conformada por los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano; la Zona Centro por Rivera, Tacuarembó y Durazno y la Zona Este por Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha y Lavalleja.

La información fue obtenida mediante entrevistas telefónicas (en virtud de la pandemia por Covid 19) realizadas a un panel integrado por productores arroceros y técnicos informantes. Los mismos constituyen una muestra representativa del universo en que se produce el cultivo.

 Resultados generales

La superficie sembrada total de arroz en la zafra 2020/21 fue estimada en poco más de 139 mil hectáreas, valor puntual del intervalo de confianza 95% que tiene como extremo inferior 133 mil hectáreas y 145 mil hectáreas como extremo superior.

Cabe señalar que en las zonas Norte y Centro una parte importante de los productores declararon no haber podido sembrar toda el área que tenían previsto debido a la falta de agua en las represas.

La producción total a nivel nacional se estimó en 1.309.355 toneladas de arroz cáscara seco y limpio, un 8,3 % superior al registrado en la zafra anterior.

Datos expresados en base a arroz cáscara, seco y limpio.

El rendimiento promedio para todo el país se estimó en 9.400 kilogramos por hectárea, un 10 % superior al relevado en la zafra anterior. Teniendo en cuenta la información histórica del cultivo se trata del rendimiento más alto registrado en nuestro país, superando en 700 kilos por hectárea el registro de la zafra 2014/15.Resultados de la Encuesta de Arroz – Zafra 2020/21

En las zonas Norte y Centro se obtuvieron los rendimientos similares, alcanzando los 9.676 y 9.613 kg/ha respectivamente, mientras que en la zona Este los rendimientos superaron los 9.300 kg/ha.

 Superficie sembrada según variedad

Las variedades INIA Merim, Gurí INTA CL e INIA Olimar fueron las más sembradas en la zafra 2020/21 con el 80 % del total.

En la zona Este se sembraron 40 mil hectáreas con INIA Merin, el 39 % del área total de la zona; en la zona Norte el 53,6 % de la superficie se sembró con INIA Olimar, unas 13 mil hectáreas, y

finalmente en la zona Centro la variedad INIA Merin fue la más relevante con el 42 % del área de arroz, (cuadro 2).

Fuente: MGAP-DIEA, Encuesta Arrocera 2021.

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FAUSTO MANRIQUE.

Diario del Huila, Neiva.

¿Cuáles son los indicadores arroceros de Uruguay?

Uruguay es un país muy pequeño. Son 187.000 kilómetros cuadrados, 3’000.000 de habitantes, pero tiene una producción arrocera muy interesante que es casi 100% exportadora.

Los uruguayos no consumimos arroz, es muy poco, solo 14 kilogramos por habitante, más o menos, al año. Eso es muy diferente a Centroamérica, el norte de Suramérica, el Caribe y, sin duda, los países de Oriente.

¿Qué es lo más destacado del sector en su país?

El arroz uruguayo se destaca por su calidad, alta productividad y por integrar un sistema de cultivo del cereal en combinación con la ganadería. Es decir, que es un sistema productivo de bajo impacto ambiental, que cuida los recursos naturales y de esa forma se produce un grano que se comercializa en el mundo.

Usted dice que casi todo el arroz que cultivan es llevado al exterior, ¿quiénes son sus socios comerciales?

Hay más de 60 destinos para el arroz de Uruguay, en tres países se concentra cerca del 70 por ciento de las exportaciones.

Se exporta el 95 por ciento de lo que se produce y los mercados más importantes han sido Irak, Perú, Brasil y la comunidad Europea. De esa forma, los precios que recibe el productor son los del mercado internacional.

¿Cómo es el trabajo entre los productores e industriales?

Nuestro sistema es muy particular, los productores tenemos contratos con los molinos, todos los productores tienen el mismo tipo de contrato. Estos compromisos son negociados por los molinos con la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) y de esa forma, a través de las declaraciones juradas de las exportaciones se tiene un seguimiento de cómo se está vendiendo nuestro producto.

Al final de las ventas, después del año, es que el productor cierra el ciclo, se hace el promedio de ventas, se descuenta el costo industrial y la utilidad de la industria y eso es lo que recibe el productor.

¿A los cultivadores les va bien con este sistema?

Nosotros tenemos una sola siembra que es de septiembre a noviembre y se cosecha entre marzo y abril. Al 30 de junio de cada año, después de cuatro meses de comercializar los molinos, generalmente ya está el 40 o 50 por ciento de las ventas, es decir, la mitad del arroz vendido y que se negocia con los molinos a un precio provisorio que después se ajusta al final, cuando se termina de vender todo el arroz. Es decir, que el productor recibe casi el 90 por ciento del precio de su producto a los tres meses de terminada la cosecha. El productor lo entrega con una humedad del 21% y los molinos se encargan de secarlo enseguida para mantener la calidad.

¿Cómo trabajan los arroceros uruguayos para tener buena productividad?

Uruguay vende variedades y eso tiene un sistema de calidad además con control de algunos herbicidas y fungicidas que no se usan. Al estar en un clima templado, la productividad es mejor y se realiza una sola siembra al año, eso por el clima, ya que estamos muy al sur y la época de mayor calor y mejor radiación incluye los meses de diciembre, enero y febrero, que es cuando el arroz ya está en la etapa reproductiva y después se termina de cosechar entre los meses de marzo y abril.

Ahora estamos en plena cosecha, ya debe estar listo por lo menos el 30% de las 175.000 hectáreas que se siembran anualmente, siendo variable, a veces de acuerdo con las precipitaciones, ya que es un cultivo 100% regado, pero más de la mitad del área se riega con represas que reciben el agua de lluvia.

¿El área se ha mantenido o se reduce de acuerdo con las condiciones climáticas?

El año pasado fue un periodo más seco, con menos precipitaciones. El área bajó unas 10.000 hectáreas porque las represas no tenían agua y no se puede sembrar sin este elemento vital. El resto del agua proviene de ríos, lagunas o arroyos.

¿Cuál es el papel del Estado en el fomento de este cultivo?

Nosotros no recibimos subsidios del Gobierno. En lo que hacemos énfasis es en trabajar con políticas junto con la industria, de manera que ganen las dos partes y con el Estado como palanca de desarrollo hacia proyectos de reconversión de riego, de combustible fósil a la energía eléctrica, y que los productores compartimos el pago con el Estado, ya que ellos también tienen interés de llegar con el servicio de energía eléctrica a determinadas zonas y además, con carreteras, con caminos que los financiamos entre las dos partes.

Ustedes son casi 100% exportadores, ¿tienen un problema de revaluación similar al colombiano?

Hoy, el costo de producir una hectárea de arroz en Uruguay es muy alto y los precios internacionales del producto hace cuatro años que se mantienen. En la cosecha del año pasado y en la que estamos recogiendo ahora las cifras van a resultar muy ajustadas, en esto hay productores que pierden y otros que ganan, pero creemos que con la apreciación de la moneda, muy parecido al caso de Colombia, y con el alza de costos que estamos teniendo año tras año, alrededor de US$100 por año, las cosas se están dificultando.

En estos momentos estamos en una encrucijada de no saber cómo seguir hacia adelante porque los productores están perdiendo dinero y sin una perspectiva de baja de costos, es difícil pensar en el futuro.

¿Cuál es el promedio de hectáreas por productor de arroz en Uruguay?

El promedio de las 175.000 hectáreas son 330 hectáreas por productor; hay más de 500 productores, es un número relativamente chico, pero con un área grande que se ha ido incrementando, justamente por tener costos altos.

¿Y en su caso?, porque usted también es arrocero…

Yo siembro 400 hectáreas y hago una rotación con ganadería, que es el sistema de producción en Uruguay. Detrás del arroz se siembran praderas artificiales para el engorde del ganado y de esa manera se obtiene un arroz con bajo impacto de agroquímicos o fitosanitarios, de manera que Uruguay llega a diversos mercados con precios diferenciales, justamente por esta ventaja.

Fuente Contenido: www.diariodelhuila.com

Fuente Imagen: www.novarroz.pt

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