A su vez, Caesars adquirió el 4,5% de la propiedad de Enjoy y designará a Tom Jenkin en el directorio de Enjoy.

Nueva York , 31 de mayo de 2013.– Enjoy S.A., la cadena líder en la industria del juego de Chile, anunció hoy que, habiendo recibido las aprobaciones regulatorias requeridas, cerró la compra del 45% de la propiedad de Conrad Punta del Este Resort y Casino. La sociedad chilena tomará ahora el control de la administración del resort & casino de Punta del Este, Uruguay.

Enjoy financió el monto de la adquisición, de US$139,5 millones, principalmente mediante un aumento de capital llevado a cabo a principios de este año, así como a través de la adquisición por parte de Caesars de un 4,5% de participación en Enjoy. Caesars adquirió el 4,5% de la propiedad en Enjoy, menor al porcentaje originalmente acordado (10%), con el propósito de facilitar un cierre más expedito de la operación.

Enjoy tendrá la opción de adquirir el 55% restante de la propiedad de Baluma S.A., la filial de Caesars que es dueña y operadora de Conrad Punta del Este Resort y Casino, entre los años tres y cinco de a partir de esta fecha.

Según los términos de la transacción, Caesars designará a un miembro del directorio de Enjoy, y a este efecto ha seleccionado a Tom Jenkin, Global President of Destination Markets de Caesars, con 38 años de experiencia en la industria del juego. Adicionalmente, en virtud de un contrato de relación estratégica celebrado entre Enjoy y Caesars, Conrad, Enjoy y Caesars esperan que sus clientes disfruten de mejores beneficios y oportunidades de entretenimiento a lo largo de Sudamérica y del portafolio global de resorts de casino de Caesars.

El gerente general de Enjoy, Javier Martínez, destacó que “la participación de Caesars en Enjoy permitirá que ambas cadenas potencien sus estrategias comerciales ofreciendo nuevas y más alternativas a los clientes, impulsando el turismo y generando valor. El interés de Caesars en trabajar de la mano de Enjoy en la consecución de estos objetivos se refleja en su decisión de nombrar en el directorio de Enjoy a un personero del nivel y la experiencia de Tom Jenkin”.

El CEO de Enjoy señaló que “con esta transacción, Enjoy cierra una crucial etapa de expansión internacional y abre un período en el cual se concentrará fundamentalmente en potenciar Conrad y las excelentes inversiones en Chile y Argentina”.

Tom Jenkin comentó que “el gran expertise regional de Enjoy combinado con la cobertura global y la calidad operacional de Caesars, permitirá fortalecer aún más la propuesta de valor para los clientes de ambas cadenas”.

Acerca de Enjoy

Enjoy S.A. es el operador de casinos líder en Chile, con un exitoso historial que data de más de 35 años. La compañía opera una cadena de 8 casinos (7 en Chile y 1 en Mendoza), con 5.718 máquinas tragamonedas, 265 mesas de juego, 45 puntos de venta de comida y bebestibles, y más de 1.000 posiciones de bingo. Junto con los casinos señalados, Enjoy tiene 6 hoteles con un total de 835 habitaciones. Enjoy es la única compañía de entretenimiento en América Latina inscrita, y el modelo probado de entretenimiento exitosamente integrado se ha transformado en un referente en la región. Para más información, por favor visite www.enjoy.cl

Acerca de Caesars Entertainment Corporation

Caesars Entertainment es la empresa de entretención y juego más diversificada del mundo. Desde sus comienzos, en Reno, Nevada, hace más de 75 años, Caesars ha crecido a través del desarrollo de nuevos resorts, expansiones y adquisiciones, y actualmente opera casinos asociados a la marca Horseshoe®. Caesars también es dueño de la Liga Mundial de Poker® y de la familia de casinos London Clubs Internacional. Caesars Entertainment está enfocado en construir lealtad y valor con sus clientes mediante una única combinación de gran servicio, excelentes productos, insuperable distribución, operación de excelencia y liderazgo en tecnología. Caesars está comprometido con el medioambiente sustentable y la conservación de la energía, y reconoce la importancia de ser un garante responsable del medioambiente. Para más información, por favor visite www.caesars.com .

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Ceasars y Enjoy cooperarán, además, para el desarrollo y crecimiento de la industria de la entretención y el juego, incrementando la capacidad de cada empresa, fortaleciendo sus propuestas de valor y ofreciendo mayores servicios a los clientes que hagan uso de la oferta de ambas compañías.

El gerente general de Enjoy, Javier Martínez, dijo que “esta adquisición fortalecerá la posición de Enjoy como el principal operador de casinos de América Latina. Con el Conrad estamos sumando a nuestra cadena al principal resort y casino de Sudamerica. Además, la alianza con Caesars potenciará nuestras estrategias comerciales, permitiéndonos ofrecer nuevas y múltiples alternativas a nuestros clientes, lo cual por cierto beneficiará a la empresa y a sus accionistas, pero también al país, ya que sin duda tendrá un considerable impacto en el turismo”.

Gary Loveman, presidente de Caesars Entertainment, comentó que “el gran expertise regional de Enjoy, combinado con las redes internacionales de Ceasars y su capacidad operacional, harán que Conrad Punta del Este Resort y Casino logre un nivel de rendimiento aún mayor. Al mismo tiempo, esta transacción agrega gran valor a nuestros accionistas, al mantener un porcentaje de participación en el crecimiento futuro de Conrad y alcanzar un porcentaje de propiedad en uno de los principales operadores de casinos de Latinoamérica. Con esta transacción, Caesars incrementará su capacidad de distribución en América Latina y tendrá una mayor exposición en uno de los mercados de casinos de mayor crecimiento del mundo”.

Al concretarse la transacción, Enjoy se hará cargo de la operación de Conrad, y Enjoy y Caesars iniciarán la alianza comercial que entregará a los clientes de Conrad, Enjoy y Caesars más beneficios y mayores oportunidades de entretención, tanto en Sudamérica como en los casinos y resorts de Caesars en todo el mundo.

Según los términos de la transacción, Enjoy adquirirá el 45% de Baluma S.A. por un precio de US$139,5 millones en efectivo y acciones. Como parte de la transacción, Caesars se hará propietaria del 10% de Enjoy, porcentaje que recibirá a través de la suscripción de acciones en el aumento de capital que Enjoy realizará previo a la concreción del acuerdo. En un plazo de tres a cinco años, Enjoy tendrá la opción de adquirir el resto de la propiedad de Caesars en Baluma S.A. Caesar tendrá derecho a designar a un miembro en el directorio de Enjoy.

Deutsche Bank Securities Inc. fue el asesor financiero de Enjoy S.A. para esta operación.

El cierre de los acuerdos entre Caesars y Enjoy está sujeto a determinadas condiciones, incluyendo aspectos regulatorios y aprobaciones gubernamentales en Chile y Uruguay.

Acerca de Conrad Casino&Resort

Desde su inauguración, en enero de 1997, Conrad ha contribuido en forma importante al crecimiento económico y al desarrollo de Uruguay atrayendo a una gran cantidad de visitantes extranjeros y siendo sede de numerosas e importantes convenciones internacionales.

Los principales visitantes del resort provienen de Brasil, Argentina y Uruguay. El año 2011, Conrad generó ingresos por aproximadamente US$157 millones. El casino cuenta con 542 máquinas de azar y 75 mesas de juego, y el hotel tiene 294 habitaciones. Asimismo, da empleo a más de 2.000 personas en temporada alta, lo cual lo convierte en uno de los mayores empleadores privados de Uruguay. En mayo pasado, Caesars obtuvo una extensión de la licencia de juego hasta el año 2036.

Acerca de Caesars

Caesars Entertainment es la empresa de entretención y juego más diversificada del mundo. Desde sus comienzos, en Reno, Nevada, hace más de 75 años, Caesars ha crecido a través del desarrollo de nuevos resorts, expansiones y adquisiciones, y actualmente opera casinos en cuatro continentes. Los resorts de la compañía son operados principalmente bajo las marcas Caesars, Harrah’s y Horseshoe. A Caesars le pertenece también la marca World Series of Poker y el grupo de casinos London Clubs International.

Caesars Entertainment se focaliza en producir valor para sus clientes y generar su lealtad a través de una combinación única de servicio de alta calidad, excelentes productos, insuperable distribución, excelencia operacional y liderazgo tecnológico. Al mismo tiempo, la compañía está comprometida con la sustentabilidad medioambiental, el cuidado de la energía y reconoce la importancia de ser responsable en el respeto al medio ambiente”. (Más información en www.caesars.com).

Acerca de Enjoy

Enjoy es la compañía líder en entretención y juego de Chile, con una larga y exitosa trayectoria de más de 35 años. La empresa opera una cadena de ocho casinos (siete en Chile y uno en Mendoza), con 5.718 máquinas de azar, 265 mesas de juego, 45 restaurantes, bares y cafés y más de mil posiciones de bingo. Enjoy tiene, además, seis hoteles con un total de 835 habitaciones. Enjoy es, además, la única compañía latinoamericana de la industria abierta a la Bolsa y ha probado tener un exitosos modelo de entretención integral transformándose en un modelo para la industria en la región. (Más información en www.enjoy.cl)

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