La licitación de esta segunda serie, que se realizó a través del sistema de negociación SIOPEL de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA), tuvo una fuerte demanda y totalizó 42 ofertas por 577.700.000 de UI, más del triple del monto disponible.

La emisión se realizó en dos tramos, uno mayorista competitivo, y un tramo minorista por hasta 19.500.000 de UI, aproximadamente US$ 2.500.000, equivalentes al 10% de la emisión, con un precio fijo correspondiente al precio Promedio Ponderado de las ofertas recibidas hasta el Precio de Corte en el Tramo Competitivo, el cual fue de 102,92%. Los precios de las propuestas del tramo mayorista competitivo oscilaron entre 100,66% y 104,38% con un promedio de 102,06%. Sin embargo al no presentarse ofertas en este tramo se procedió a asignar el 100% de la emisión en el tramo competitivo mayorista. De esta forma el precio promedio de adjudicación fue de 102,88% con una tasa interna de retorno (TIR) para el inversor del 3,23% anual en UI, muy próximo al rendimiento de la deuda soberana.

HSBC canalizará los fondos a la financiación de créditos hipotecarios para construcción o adquisición de viviendas.

“Esta segunda emisión demuestra que las Notas de Crédito Hipotecarias son un instrumento atractivo que contribuye a potenciar el mercado de capitales y el mercado de crédito, y a su vez, es una herramienta que permite dar respuesta a la demanda de quienes buscan acceder a una vivienda”, destacó el gerente general de BEVSA, Eduardo Barbieri.

Los papeles, que obtuvieron la nota AAAuy de parte de Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgos S.A., vencerán en 15 años y pagarán una tasa de interés del 3,61% anual . En tanto, el capital y los intereses de la emisión, de la que BEVSA es entidad registrante y representante, se pagarán semestralmente, en 30 pagos iguales y consecutivos.

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