El evento es organizado por la Delegación de la Unión Europea (UE) en Uruguay junto al proyecto InsPYraME UE, en colaboración con la Embajada de España.

La apertura del Encuentro estará a cargo de Paolo Berizzi, Embajador de la Unión Europea, Juan Grasso, Presidente de Eurocámara Uruguay, Julio Lestido, Presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, y Santiago Jiménez Martín, Embajador de España.

El Encuentro se enfocará en el análisis y evaluación de los modelos de financiación que incorporan requisitos de sostenibilidad y las acciones que al respecto se están adoptando en Europa y Uruguay.

En la primera parte, el orador principal será Herman Kamil, Director de la Unidad de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas. El panel de comentaristas estará conformado por representantes de bancos europeos: Alberto Charro, Presidente Ejecutivo de BBVA, Gonzalo Bava, CFO de Santander, y Juan José Flebes, Asesor Principal de Estrategia Global del Banco Europeo de Inversiones, quienes comentarán actividades vinculadas a las finanzas sustentables a nivel europeo y a nivel de Uruguay. Moderará Damian Kamiński, Consejero Comercial de la Unión Europea en Uruguay.

En la segunda parte, el invitado especial será Rupert Schlegelmilch, Jefe Negociador del Acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, quien expondrá sobre las perspectivas del Acuerdo.

El Encuentro es solo por invitación, a autoridades, diplomáticos, empresarios, asociaciones empresariales del país. Participarán autoridades nacionales y altos directivos de las empresas socias de las cámaras de comercio binacionales de Uruguay con los Estados Miembros de la Unión Europea que conforman la Eurocámara, que es la voz empresarial europea en el país.

El Encuentro cobra relevancia dado que la Unión Europea es el primer inversor en el país, con el 41% del stock de la inversión extranjera directa, y es uno de sus socios comerciales más relevantes. Casi 600 empresas europeas están presentes en una amplia gama de sectores productivos del Uruguay,

favoreciendo el desarrollo económico y aumentando el empleo de calidad.

En este ámbito se han desarrollado instancias de diálogo bilateral entre altos funcionarios de ambas partes para intercambiar opiniones.

Programa detallado:

09:00   Recepción y bienvenida

09:15   Apertura

Paolo Berizzi, Embajador de la Unión Europea en Uruguay

Juan Grasso, Presidente de Eurocámara Uruguay

Julio Lestido, Presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.

Santiago Jiménez Martín, Embajador de España en Uruguay

PRIMERA PARTE

09:45   Oratoria principal – Estrategia de Financiamiento Sostenible y Acceso a Mercados

Herman Kamil, Director de la Unidad de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas

10:10   Panel de comentaristas

Alberto Charro, Presidente Ejecutivo BBVA

Gonzalo Bava, CFO Banco Santander

Juan José Flebes, Asesor Principal de Estrategia Global del Banco Europeo de Inversiones (online)

Moderador: Damian Kamiński, Consejero Comercial de la Unión Europea en Uruguay

SEGUNDA PARTE

10:50   Invitado especial

Rupert Schlegelmilch, Jefe Negociador de la Unión Europea para el Acuerdo con el Mercosur

11:20   Espacio de preguntas y cierre

10:45   Finalización.

Fuente Imagen: BBVA.

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Finalmente, la operación permitió alcanzar las 717 millones de Unidades Indexadas (UI), equivalentes a US$ 85 millones. Con ese monto, el Consorcio Unidad Punta de Rieles S.A., integrado por Abengoa Teyma, Instalaciones Inabensa y Goddard Cattering Group, podrá iniciar las obras del nuevo centro carcelario, que será el primer proyecto de Participación Público Privada del país.

Gonzalo Bava, director de Finanzas de Banco Santander, que actuó como estructurador, entidad registrante y agente de pago y de cuenta de la operación, indicó que “el éxito de esta emisión se refleja en la elevada demanda. Resulta una verdadera satisfacción ofrecer nuestro respaldo a una operación de estas características, favorable para los inversores y para el país en su conjunto, que ganará en desarrollo e infraestructura. Estamos seguros que este es el primer paso para un futuro de más inversiones con participación conjunta entre el sector público y el privado, en el marco de la nueva normativa vigente”.

La nueva cárcel de Punta de Rieles tendrá capacidad para recibir a 1.960 reclusos. La operación, mantenimiento y limpieza del lugar, así como la alimentación de los reclusos, quedará a cargo de la empresa por los próximos 27 años y medio, mientras que los servicios de seguridad, salud y reeducación serán brindados por el Ministerio del Interior.

La emisión, que cotizará en BEVSA y en la Bolsa de Valores de Montevideo, contó con una calificación A (uy) con perspectiva estable, otorgada por FIX SCR Uruguay Calificadora de Riesgo S.A. Con una tasa de interés de 5,85% en UI, tendrá un plazo de 24 años y 11 meses, por lo que vencerá el 28 de junio de 2040. La amortización será semestral en junio y diciembre, contando con 29 meses de gracia desde la fecha de emisión, plazo en el que devengarán intereses que serán posteriormente capitalizados.

Eduardo Barbieri, gerente general de BEVSA, entidad representante de la emisión, señaló que este tipo de operativa “demuestra la validez que tiene el mercado de capitales para aportar al financiamiento de obras de infraestructura tan necesarias para el país,  y en particular el importante papel que juegan los inversores institucionales en proyectos de largo plazo”.

La operación también contó con el asesoramiento financiero de CAF – banco de Desarrollo de América Latina, y el asesoramiento legal de los estudios Clifford Chance de España, Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause y Guyer & Regules.

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