Este documento técnico es elaborado anualmente por la DGF y constituye una herramienta clave para el análisis y seguimiento de la actividad forestal en el país.

El boletín sistematiza información sobre extracción, producción, comercio exterior, consumo aparente y mano de obra del sector, con datos actualizados al año 2024 y series históricas desde 2018. La elaboración se basa en relevamientos realizados por la propia Dirección a empresas y productores, así como en información aportada por organismos oficiales.

Entre los principales datos se destaca que en 2024 la extracción de madera rolliza alcanzó los 22,7 millones de metros cúbicos, un aumento del 14,5 % respecto al año anterior. En tanto, las exportaciones forestales totalizaron 3.045 millones de dólares, lo que consolida al sector como el principal rubro exportador del país.

Asimismo, se registró un crecimiento en la producción de celulosa, impulsado por el funcionamiento a pleno de las tres plantas industriales. La mano de obra directa en el sector alcanzó las 18.046 personas, considerando las fases silvícola e industrial.

El grafico N.º 1 muestra la extracción correspondiente al año 2024 desagregada por destino productivo, el 75% del volumen se destina a la producción de Pulpa de celulosa, el 15% a la industrialización en Aserraderos, Tableros o chapas y el 10 % como combustible.

Gráfico N.º 1 Extracción de Madera 2024 por destino productivo.

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Así se expresa en el documento Actualidad del sector forestal en el marco del Anuario OPYPA del MGAP elaborado por los técnicos Leonardo Boragno y Mariana Boscana.

Algunos de los elementos centrales expresados en el informe expresan:

“El sector forestal en Uruguay continua avanzando a paso firme. El interés de empresas forestales de invertir en Uruguay frente a otros países u otras regiones del mundo se explica por las ventajas comparativas que ofrece, dentro de las cuales se encuentra un adecuado marco legal, una logística razonable y en proceso de mejora, la inexistencia de conflictos territoriales y un contexto político, cultural y social históricamente estable.

Otro aspecto vinculado a esto último ha sido la buena respuesta de los técnicos y demás recursos humanos del país, los cuales siempre han respondido a los desafíos de la transformación adecuándose a los altos requerimientos de estas industrias.

Uno de los desafíos que enfrenta el sector ante la necesidad de materia prima, será el incremento de la superficie forestal y para ello la estrategia de la Dirección General Forestal será propender al logro del Manejo Forestal Sostenible.

La fase silvícola continúa en un proceso de innovación técnica y científica que ha permitido maximizar los recursos para alcanzar un producto cada vez de mayor calidad con un manejo sostenible abalado por la certificación internacional de sus bosques y la cadena de custodia.

La fase industrial presenta dos panoramas bien diferentes uno el que involucra la cadena celulósica con perspectivas de crecimiento ordenado y sostenible, y el sector de la transformación mecánica de la madera con desafíos muy diferentes según el tipo de industria involucrada, productos y mercados con los que trabaja. La industria de la madera sólida de Eucaliptus se muestra más estable y con mejores proyecciones al corto y mediano plazo.

Mientras que la industria de la madera de coníferas tiene la dificultad de contar con mayor volumen disponible que la capacidad actual de procesamiento, por lo que es indispensable buscar una alternativa para toda esta madera que hoy tiene un destino incierto.

Otro concepto que se está desarrollando en Uruguay es el de bioeconomía sostenible, que se traduce en la búsqueda de productos tales como la biorefinería, biomateriales, bioenergía y madera reciclada, lo que nos llevaría hacia el concepto de una economía circular.

En este contexto, el desafío es consolidar un sector maduro que continúe aportando a la economía y a la diversificación de productos en el país.

Transformación mecánica de la madera

Durante el año 2017 se obtuvieron datos de 62 aserraderos, en el marco de la “Encuesta de Aserraderos” realizado por los técnicos de la División Evaluación e Información de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Las empresas encuestadas fueron aquellas identificadas como “Industrias de transformación mecánica de la Madera”, específicamente industrias del aserrío, exclusivamente de transformación primaria de la madera (no fueron consideradas las carpinterías, plantas de impregnación y fábricas de tableros).

Los trabajadores totalizan según los aserraderos encuestados 1.309 personas entre permanentes y transitorios, siendo el 97,4% de los trabajadores declarados permanentes.

Rivera fue el que presentó el mayor número de aserraderos, con un total de 14 empresas.

Le siguen en orden de importancia Canelones con 11, Paysandú con 8, Tacuarembó con 7, Treinta y Tres con 5, Cerro Largo y Montevideo con 4 cada uno. Los departamentos con menor número de aserraderos relevados fueron: San José, Colonia, Lavalleja, Durazno y Soriano.

El consumo total de materia prima para el año 2016 fue de 804.082 metros cúbicos (m3).

El 51% correspondió a madera de Pinus (Pinus taeda y Pinus elliottii), el 47% a madera de Eucalyptus (mayoritariamente Eucalyptus grandis y en menor escala Eucalyptus camaldulensis y E. tereticornis), el 1% a madera de Salicáceas (género Populus) y 1% a mezcla de Pinus y Eucalyptus.

El departamento con mayor procesamiento de madera sólida fue Rivera con un 65% del total relevado a nivel país, siendo el consumo en proporción muy similar entre los dos géneros de Pinus y Eucalyptus. Le sigue Paysandú con un 17% con un predominio del género Pinus. Luego los departamentos de Canelones y Tacuarembó con predominio del género Eucalyptus y Pinus respectivamente. Vale aclarar que el departamento de Tacuarembó incrementó en el año 2017 el consumo de pino (aproximadamente en 240.000 m3), debido a un nuevo aserradero que aumentó su producción en este año.

Existe una fuerte concentración en la industria del aserrío dado que cuatro aserraderos representan un 68% del volumen total procesado al año 2016.

Los aserraderos grandes se definen como aquellos que consumen más de 100.000 m3, son exportadores directos de la gran mayoría de sus productos, integran tanto la fase agraria con la fase industrial, tienen garantizada la disponibilidad de materia prima y la localizan en un radio próximo a la industria. El tipo de productos que elaboran depende del género procesado. Estas industrias aprovechan la totalidad de sus subproductos, generando energía a partir de la biomasa residual. Por la tecnología aplicada y la exigencia de los mercados exportadores, el personal ocupado requiere mayor capacitación, presentan altas medidas de seguridad y una mayor formalidad del empleo.

Los aserraderos medianos se ubican entre 20.000 y 100.000 m3  consumidos anualmente, apuntan en un 80 % a la colocación de sus productos en el mercado externo. Si bien la mayoría tiene integrada a su empresa la logística de cosecha, carga y transporte de madera, solo una empresa de cinco posee bosques propios. Estos representan un 8% del total de aserraderos del país y consumen el 31% del volumen de madera rolliza con fines de aserrío.

Los aserraderos menores son aquellos que consumen hasta 20.000 m3 son dependientes de la disponibilidad de materia prima. Estas empresas destinan sus productos en su totalidad al mercado interno.

Los aserraderos del sur del país, obtienen su materia prima de un radio entre 200 y 300 km, mientras que los del norte o el litoral la adquieren en un radio de entre 50 a 100 km.

También se identificó que los aserraderos más chicos tienen un promedio  de distancia para su abastecimiento mayor que los aserraderos grandes, mientras que los primeros promedian 150 km de radio, los segundos promedian 50 km.

Para el año de la encuesta la relación entre el procesamiento con respecto a la capacidad máxima instalada a nivel nacional promedió un 61%, lo que equivale a un potencial de procesamiento de alrededor de 1,5 millones de metros cúbicos anuales.

Como información complementaria se presentan los datos de comercio exterior, donde al año 2016 Uruguay exportó madera aserrada a 39 países. La exportación en valor de productos de madera aserrada en el total de productos exportados del sector fue del orden del 4,5%. El destino principal de la madera aserrada de no Coníferas en valor fue China, seguido de Reino Unido, Sudáfrica, Corea del Sur y Estados Unidos. En el caso de la madera aserrada de Coníferas el principal destino en valor fue Estados Unidos, seguido de China, México, Guatemala y Vietnam. Independientemente de la especie, el 19% del valor total exportado presentó como destino principal Estados Unidos, seguido de China con un 16%, Sudáfrica con el 11% y Corea del Sur con el 9%.

El valor FOB de las exportaciones de madera aserrada durante el año 2016 fue de U$S 67,5 millones, incrementándose al año 2017 en el orden del 29%.

Como se mencionó anteriormente la producción de tableros no estaba considerada en dicha encuesta, pero el peso que tiene tanto en volumen como en el alto valor agregado de sus productos hace de esta industria de las más importantes del sector. El volumen de materia prima consumida durante el año 2017 fue de 328.735 m3  de Coníferas y 245.843 m3 de No coníferas. La producción de madera contrachapada fue de 49.699 m3 de tableros de Pinus, 10.314 m3 de tableros de Eucalyptus y 180.560 m3 de tableros de mezcla de estas dos especies. El valor FOB de las exportaciones de este producto fue en el año 2017 de U$S 63,7 millones.

Pulpa de celulosa de fibra corta

El mercado mundial de fibra corta se muestra a nivel mundial con un moderado crecimiento, esto se ha visto reflejado en los aumentos en producción de los países del hemisferio sur que se encuentran en esta zona geográfica. La cadena celulósica en Uruguay se encuentra consolidada y en crecimiento, el desafío se centra en mantener las condiciones de competitividad frente a los países de la región. La instalación de una tercera planta posicionaría a la celulosa como el principal rubro exportador del país, lo que marca el peso en la contribución del sector en la economía del país. Es de esperar que las mejoras en la infraestructura que se plantean desarrollar en los próximos años permitan bajar los costos de logística.

Uruguay se ha posicionado en el mercado de la celulosa de fibra corta gracias a las características de sus suelos y un clima adecuado que permiten obtener ciclos biológicos competitivos. El otro aspecto es el marco legal que le ha dado solidez y ha generado la confianza de los inversores. Esto permitió la instalación de dos industrias con los estándares más altos a nivel mundial.

La producción de celulosa de fibra corta en Uruguay fue para el año 2017 de 2,64 millones de toneladas, destinándose la mayoría al mercado exterior y cubriendo la totalidad de las necesidades del mercado interno.

El valor FOB de las exportaciones durante el año 2017 fue de U$S 1,3 mil millones siendo el mercado Chino el principal destino de este producto con un 38,4%, aunque los países europeos en su conjunto significaron el 51,7%”.

Fuente Imagen: invertirviviruruguay.com

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Asimismo, a partir de la próxima inauguración de la planta industrial de Montes del Plata y de la ampliación de la capacidad productiva de la empresa UPM, se estima que este sector se transforme en el principal exportador de la economía uruguaya.

Este crecimiento de la industria forestal en Uruguay, se debe en gran medida a las plantaciones de Eucalyptus. De las casi 1 millón de hectáreas de plantaciones forestales, el 74% corresponde a esta especie.

Teniendo en cuenta la importancia del sector y las proyecciones de crecimiento, fue que se desarrolló por primera vez en Uruguay el 6to Coloquio Internacional de Pulpa de Eucalipto, evento que reunió a más de 300 personas vinculadas al rubro y que tuvo como objetivo el intercambio de conocimiento y experiencias entre las empresas del sector y la academia, tanto a nivel nacional como internacional.

Bajo el lema “Volver a las bases: dominar la materia prima y los procesos”, el propósito del encuentro fue analizar las oportunidades y desafíos de la madera de eucalipto para sus variadas posibilidades de utilización a partir de la innovación en procesos y la creación de diversos productos. Del seminario participaron especialistas de Finlandia, España, Alemania, Francia, Suecia, Estados Unidos, Sudáfrica, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay.

Los aspectos ambientales concernientes a la industria del papel, los avances en tecnologías para la disolución de la pulpa de celulosa, el concepto de biorefinería aplicada a la industria, fueron algunos de los temas abordados por los expertos.

El gerente general de Montes del Plata y presidente del Coloquio, Erwin Kaufmann, hizo referencia en el acto inaugural a la Ley Forestal de 1987, la cual estableció dos objetivos: la conservación de los montes nativos y la promoción de la forestación con miras a la instalación de emprendimientos para la industrialización de la madera.

“Algunos de los logros de esta política de Estado han sido que hay hoy 983.000 hectáreas de bosques plantados, la forestación brinda empleo de calidad a unas 15.000 personas de forma descentralizada en el país y las exportaciones forestales actualmente, sin contar la operación de Montes del Plata, ya representan el 13% de las exportaciones del país, utilizando únicamente el 5,4% de la superficie productiva del Uruguay”, manifestó Kaufmann.

El ejecutivo explicó que con la puesta en marcha de Montes del Plata, la principal exportación de Uruguay ya no será la carne sino los productos forestales, lo que representa “un importante cambio cultural para este país de gran tradición ganadera”.

Agregó que las exportaciones de productos forestales ascenderán a US$ 2.000 millones aproximadamente, superando a cualquier otro rubro. Sólo contando la planta de Montes del Plata, ubicada en Punta Pereira, las exportaciones se incrementarán en un 9%.

La empresa, joint-venture de Arauco y Stora Enso, cuenta con plantaciones en nueve departamentos del país. Actualmente, posee 136.000 hectáreas plantadas, mantiene 65.000 hectáreas libres para pastoreo y 10.000 hectáreas de bosques nativos y áreas de alto valor de conservación.

Por su parte, el especialista Magnus Diesen, ex vicepresidente ejecutivo de Estrategia Corporativa y Planificación de Negocios de Stora Enso y actual asesor senior de la Universidad Aalto de Finlandia, hizo hincapié en la importancia de la industria forestal para la creación de madera para la construcción, la obtención de pulpa de celulosa, producción de papel y textiles, el desarrollo de químicos y medicina así como también para la generación de energía.

“La forestación cubre el 30% del área productiva a nivel mundial. Asimismo, es el recurso natural más extenso renovable que puede ser utilizado en la industria de gran escala”, afirmó el experto finlandés.

En ese sentido, señaló que “el mundo debe pasar del uso de recursos no renovables a los renovables” y que “la tecnología es la clave para resolver este asunto”.

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