4 Dic '12

Sociedad Uruguaya

Exitosa emisión de Obligaciones Negociables de DUCSA por 10 millones de dólares

La emisión de Obligaciones Negociables de DUCSA por 10 millones de dólares registrada este martes 4 fue colocada íntegramente por la Bolsa de Valores de Montevideo, el BROU y el Banco Santander.

La consultora Deloitte fue el agente organizador de la emisión y el estudio Sanguinetti Foderé el asesor legal.

Las ON emitidas tienen un plazo de 5 años de plazo, con un interés anual del 4%.

DUCSA es una empresa de derecho privado de capital estatal.

Términos y condiciones – Serie 1

A continuación se presentan algunas características de los términos y condiciones para la “Serie 1”.

Monto: Hasta US$ 10 millones

Moneda: Dólares estadounidenses billete (US$)

Instrumento: Obligaciones Negociables escriturales, no convertibles en acciones

Plazo: 5 años a partir de la fecha de la Emisión

Denominación mínima: US$ 1.000 (dólares estadounidenses un mil)

Precio de suscripción: 100%

Tasa de interés: 4% anual sobre el capital no amortizado. Base de cálculo 30/360.

Período de gracia: 2 años desde la fecha de la emisión

Amortizaciones: El capital se amortizará en 3 cuotas anuales, iguales y consecutivas, venciendo la primera al cumplirse el tercer aniversario desde el día de la emisión, la segunda al cuarto año, y la tercera al quinto año.

Intereses:

Semestrales, siendo el primer pago de intereses a los 6 meses desde la fecha de emisión

Opción de rescate: El emisor podrá optar por rescatar anticipadamente la totalidad de las Obligaciones Negociables (capital e intereses devengados hasta el día de rescate) notificando al agente representante de los titulares de los valores, al agente de pago y al BCU en un plazo no menor a 60 días corridos, en cuyo caso el precio de rescate se estipula en el 100% (cien por ciento) del Valor Nominal del capital adeudado más los intereses corridos, desde la última fecha de pago de intereses, hasta el día del rescate. Esta opción podrá ser ejercida por el Emisor a partir del 3º aniversario desde el día de la emisión, y ante cada período de pago de intereses.

 

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