En la misma línea Geoffrey Fichte, CEO de HSBC, sentenció que el camino hacia la sostenibilidad de los negocios es una “tendencia innegable”.

Fichte participó de las exposiciones entrevistado por el moderador del evento, el periodista Nicolás Lussich, para profundizar sobre la experiencia del banco en la materia. En su intervención resaltó que el trabajo que viene desarrollando el banco en Uruguay responde a una definición global de HSBC y que se vio reflejada en la participación de la organización en la última cumbre global sobre el clima, la COP-26 de Glasgow. Agregó además que HSBC Uruguay ha avanzado en el desarrollo de una línea de “créditos verdes”, para ofrecer soluciones específicas de financiamiento para las empresas que tomen la decisión de avanzar en la reconversión hacia una producción más limpia. «Los empresarios uruguayos recibieron muy bien las propuestas de apoyo para invertir en el cambio hacia la sustentabilidad. Como banco trabajamos para adecuar nuestra propuesta para ayudarlos a alcanzar ese objetivo», manifestó. Como representante de una compañía global, Fichte también fue consultado sobre la percepción que existe en el exterior sobre Uruguay en cuanto a los avances alcanzados en sostenibilidad: «Uruguay está muy bien considerado en el mundo. Es un país serio y a la vanguardia en sustentabilidad. No en todos los países del mundo se encuentra eso y por eso desde HSBC lo priorizamos», explicó. Finalmente, al referir a la trayectoria del banco en Uruguay en el financiamiento de proyectos sustentables, aclaró que avanzar en sustentabilidad, muy pronto, ya no será un valor diferencial, sino que será una necesidad. «Hemos financiado proyectos en transporte limpio, energías alternativas, gestión de aguas, entre otros. Esta es una tendencia innegable, no es de corto plazo, y probablemente se convierta en un requisito y no sea más un valor agregado. ¿Por qué no actuar ahora?”, sentenció Fichte.

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La licitación de esta tercera serie, que se efectuó a través del sistema de negociación SIOPEL de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA), tuvo una fuerte demanda, duplicando el monto disponible, totalizando 32 propuestas por 395.800.000 UI, unos US$ 46 millones para las 215 millones de UI disponibles.

La emisión se realizó en dos tramos: uno mayorista competitivo por el 90% de la emisión, donde la demanda duplicó la oferta, y un tramo minorista por el 10% restante, con un máximo por inversor de US$ 57.000 y un precio fijo correspondiente al precio Promedio Ponderado de las ofertas recibidas hasta el Precio de Corte en el Tramo Competitivo, el cual fue de 103,7%.

Por su parte, los precios de las propuestas del tramo mayorista competitivo oscilaron entre 99,91% y 105,34%. No obstante, al no presentarse ofertas en el tramo minorista no competitivo, se sucedió a asignar el 100% de la emisión en el tramo competitivo mayorista, resultando adjudicadas 16 propuestas por un total de UI 215 millones a precios entre 102,42% y 105,34%.

Así pues, el precio promedio de adjudicación fue de 103,58% con un rendimiento para el inversor del 3,85% anual en UI.

De esta forma, HSBC canalizará los fondos a la financiación de créditos hipotecarios para la construcción o adquisición de viviendas.

“Esta tercera exitosa emisión es el fiel reflejo de que las Notas de Crédito Hipotecarias resultan un instrumento por demás atractivo a través del cual se potencia el mercado de capitales y el mercado de crédito. Además, es un recurso muy valioso para satisfacer la demanda de muchas personas que buscan acceder a un elemento tan importante como lo es una vivienda”, manifestó Eduardo Barbieri, gerente general de BEVSA.

Por su parte Geoffrey Fichte, CEO de HSBC destacó que «la emisión fortalece la propuesta de HSBC en Uruguay, alineado a nuestra estrategia de mejorar la experiencia de cada cliente y en este caso ayudarlos tener su casa propia.  Somos un banco cuya mayor ambición es lograr que nuestros clientes cumplan sus sueños».

Los papeles alcanzaron la nota AAAuy de parte de Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgos S.A. y vencerán en 20 años. Asimismo, pagarán una tasa de interés del 4,22% anual. En tanto, el capital y los intereses de la emisión, de la que BEVSA es entidad registrante y representante, se pagarán semestralmente, en 40 pagos iguales y consecutivos.

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