Los datos están contenidos en el Anuario 2024 de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que aborda el Análisis sectorial y cadenas productivas, así como temas de política y estudios del sector.

El informe lleva la firma de Federico Piegas, contador público, técnico de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) quien analizó el rubro del “Arroz: situación y perspectivas”.

En los aspectos más salientes, en resumen, Piegas expresó:

“El mercado internacional de arroz ha mostrado una tendencia al alza en la producción, el consumo, las exportaciones y los stocks finales en los últimos años, con proyecciones de crecimiento moderado para la zafra 2024-2025. India sigue siendo el principal exportador mundial, aunque sus medidas restrictivas en 2022 y 2023 afectaron tanto las cantidades exportadas como los precios internacionales. Sin embargo, a partir de setiembre de 2024, comenzó a flexibilizar algunas restricciones, lo que ha influido en una caída de los precios en los mercados asiáticos. En cuanto a la situación de Uruguay, el sector arrocero se beneficia de un entorno favorable por buenos precios y buen caudal de agua en las represas, lo que ha llevado a una intención siembra para la campaña 2024-2025 que alcanzaría las 182.000 hectáreas. Uruguay mantiene un cultivo intensivo bajo riego, con rendimientos en el entorno de 9.000 kg/ha en los últimos años, y, a pesar de fluctuaciones en los costos de producción, los precios de exportación y los precios a los productores alcanzan niveles récord. La agroindustria arrocera sigue siendo uno de los sectores clave de exportación, con la mayoría de los productores asociados en gremiales. En los destinos de exportación, Uruguay ha diversificado sus mercados, reduciendo su dependencia de Brasil y aumentando su presencia en destinos como la Unión Europea y otros mercados emergentes”.

Situación local

El cultivo de arroz en Uruguay comenzó alrededor del año 1920, para abastecer en una primera instancia al mercado interno. En las siguientes décadas se produjeron las primeras exportaciones de arroz, las cuales se fueron incrementando en los siguientes años, alcanzando hoy día al 95% de la producción. El área dedicada al arroz es aproximadamente un 1% del total del país y el producto se encuentra entre los principales rubros de exportación. La agroindustria arrocera se encuentra integrada por dos gremiales: la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), conformada por la mayoría de los productores del país, y la Gremial de Molinos Arroceros. Ambas gremiales trabajan en conjunto de manera de obtener los mejores resultados en la cadena, tanto en resultados económicos como en lo tecnológico. De acuerdo a la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), geográficamente el cultivo de arroz se encuentra ubicado sobre todo en la zona este (Treinta y Tres, Cerro Largo, Lavalleja y Rocha) y en el norte del país (Artigas, Salto, Rivera y Tacuarembó) y allí también se encuentran los molinos receptores. El número de productores de arroz se encuentra en el entorno de 400. El manejo del cultivo se caracteriza por ser 100% bajo riego. El agua utilizada proviene de represas desde donde es llevada a las chacras por gravedad (aproximadamente un 40%) o por bombeo eléctrico (aproximadamente el 60%). El agua para riego también proviene de cauces naturales (ríos o lagunas). El área sembrada de arroz en las últimas diez zafras agrícolas ha oscilado entre las 140.000 y las 170.000 hectáreas. Las oscilaciones dentro del mencionado rango se han dado principalmente por razones climáticas (falta de agua para regar) y por baja rentabilidad del rubro, entre otras razones. Adicionalmente, el rendimiento promedio desde 2014-2015 a la fecha es de 8.600 kg/ha, con máximos de 9.400 kg/ha en 2020-2021 y mínimos de 7.762 kg/ha en 2017-2018.

La pasada zafra, 2023-2024, se cosecharon 148.629 hectáreas, con un rinde promedio de 8.816 kg/ha. La producción total al final del cultivo se vio mermada debido a las abundantes lluvias en el otoño de 2024, lo que generó pérdidas en rendimientos y en algunos casos pérdida del total del área a cosechar, principalmente en la zona este del país. Para la actual campaña, 2024-2025, desde el sector privado se estima una intención de siembra de 182.000 hectáreas, lo que significa el máximo desde la campaña 2010-2011, cuando se sembraron 196.000 hectáreas. Se entiende que el alto caudal de agua en las represas y los buenos precios percibidos por los productores han configurado un escenario propicio para una mayor área de arroz. Respecto al área sembrada, la producción total y los rendimientos de las últimas diez zafras y una estimación de la intención de siembra para 2024-2025. Proyectando un rendimiento promedio de unos 9.000 kg/ha en las últimas cinco zafras, se estima una producción de 1.645.866 toneladas.

Costos de producción

En cuanto a los costos de producción, para la zafra 2023-2024 y con respecto a la anterior (2022-2023), han tenido un comportamiento dispar. Como forma de análisis se toman los valores estimados a la fecha de siembra de cada zafra agrícola. Por un lado, se toma el 2024 componente en dólares, principalmente de insumos como fertilizantes fosfatados y urea, y, por otro lado, el componente en pesos, mano de obra, gasoil y tarifa eléctrica. Existe una baja en los costos por tonelada en USD de fertilizantes fosfatados y de urea, de 19% y 13% respectivamente, mientras que aumentan los costos en moneda local, como el de mano de obra y tarifas eléctricas, en el entorno de 15% y 11%, respectivamente, en dólares. Asimismo, el precio de los combustibles tiene una leve baja en dólares, de alrededor de 1%. Se debe mencionar que entre ambas zafras existió una baja de 6% en promedio en el tipo de cambio. Si se toman los mismos rubros de costos, los de dólares y los de pesos convertidos a dólares, de la zafra 2023-2024 y se los compara con los de julio de 2024 para tener una aproximación a los costos de la siembra actual, se percibe un cambio en la variación al comparar con la de las dos zafras anteriores. Por ejemplo, existe un incremento en el costo por tonelada de fertilizantes fosfatados de aproximadamente 19% y una baja en la urea que ronda un 8%. Con respecto a los costos en pesos convertidos a dólares, se registró un leve aumento en el litro de gasoil y la mano de obra, pero una baja de 2% en la tarifa eléctrica. Para el período analizado, entre la siembra de la campaña 2023-2024 hasta julio de 2024, el tipo de cambio promedio tuvo incremento de 4%.

Precio de la zafra

Al analizar el ingreso de los productores, el precio definitivo en la zafra 2022-2023 fue de USD 270/t (USD 13,5 por bolsa de 50 kg, precio convenio), un 14% mayor que en la zafra anterior (2021-2022), lo que se explica por el aumento del precio de exportación, en torno a un 20% entre zafras.

El precio provisorio (USD 343/t, USD 17,15/ bolsa 50 kg) para la zafra 2023-2024 presenta un fuerte aumento (27%) respecto al definitivo 2022-2023, lo que se explica mayoritariamente por el escenario internacional. El precio promedio de exportación en todos los productos de arroz, para el período marzo de 2024 a octubre de 2024, alcanza los USD 676/t. Esto significa un aumento de 22% con respecto a la zafra anterior, que, a su vez, es el máximo si se toma una serie desde la zafra 2010-2011.

Cabe mencionar que el productor tiene actualmente la herramienta del precio spot al momento de colocar el arroz. Esta herramienta tiene la característica de que el productor puede destinar un 20% de la producción para comercializar vía spot y el restante 80% se mantiene en la modalidad precio convenio. Asimismo, el productor tiene la posibilidad de retornar ese 20% al precio convenio en caso de decidir no colocarlo en spot. Dado la actual coyuntura de precios, se ha dado que el precio spot no ha sido mayor al precio convenio. Con base en datos del Banco Central del Uruguay (BCU), el endeudamiento de la fase primaria muestra un aumento de 126% interanual (setiembre de 2023 -setiembre de 2024), impulsado por un crecimiento de la deuda con la banca privada. La participación de la banca privada en la deuda pasó de 42,4% en setiembre de 2023 a 60% en setiembre de 2024.

Morosidad baja

Sin embargo, la deuda con la banca pública (40% del total) disminuyó en aproximadamente en 17 puntos porcentuales. La morosidad continúa con su tendencia a la baja desde 2019-2020, es de 1% y la más baja desde la zafra 2015-2016.

En lo que refiere al endeudamiento de la fase industrial, es decir, al sector de elaboración de productos de molinería y molinos arroceros, el stock de créditos vigentes aumentó 55%, impulsado por un incremento significante en la deuda con la banca privada y por un leve aumento de deuda con la banca pública. En cuanto a la morosidad, el porcentaje ha permanecido en cero desde 2020-2021.

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El mismo tendrá como principal objetivo calcular la cantidad de emisiones y posibles capturas de gases de efecto invernadero generadas para el producto miel (de la cuna a la sala de extracción).

Según informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) permitirá obtener un dato objetivo a nivel sector buscando anticiparse a eventuales condiciones y/o requisitos no solo para mantener mercados sino para ingresar a nuevos con el producto miel en el mundo.

Contar con un indicador (unidad funcional; Kg miel) que permita compararse y medirse con otros países competidores.

Podrá beneficiar a las empresas diferenciando su principal producto, pero además ayudará y contribuirá a mejorar la gestión empresarial (registros productivos y económicos-financieros).

Es por tal motivo que el equipo responsable precisará contar con el apoyo de empresas/productores apícolas que aporten sus registros productivos y económicos-financieros. (Ideal 3 zafras anteriores) para realizar los cálculos pertinentes.

Condiciones y requisitos para empresas/productores que confirmen su participación y apoyo al estudio.

Cantidad mínima de colmenas (300 en adelante en las últimas tres zafras)*

Contar con registros productivos (excluyentes) y económicos

Aportar los registros al equipo de OPYPA (excluyente)

Contar con disponibilidad para entrevista/s presencial/es y/o telefónicas (excluyente)

*Si un productor tuvo en propiedad un número menor a 300 colmenas, pero llevó registros se analizará su participación en el estudio.

Documentación personal a presentar:

Nombre y Apellido

Departamento

Nº Apicultor ´

Teléfono de contacto y correo electrónico

Sistema de producción, indicar si realiza trashumancia o no (Nº colmenas que mueve).

La confirmación deberá realizarla vía correo electrónico a: comunicaciones.chda@gmail.com

Se deja en claro que la información solicitada por el equipo será manejada bajo estricta confidencialidad. Se enviará una nota firmada por la directora de OPYPA-MGAP.

Información del proceso productivo anual a relevar en cada uno de los productores entrevistados para el cálculo de huella de carbono:

Productividad total: kg de miel totales, precio promedio de venta/kg

Co-productos obtenidos: tipo y kg obtenidos, precio promedio de venta/kg producto

Uso de insumos y descripción de procesos para la obtención del producto:

1- Manejo de la colmena

Distancia total recorrida /tipo de vehículo/rendimiento (km/L) /tipo de combustible

Previo al período de producción (traslados)

Durante el período de producción (recorridas, cuidados, etc.)

A la sala de extracción.

Kg/Lts totales de suplementos utilizados /tipo de suplemento

Uso total (Kg/Lts) de productos para sanidad de la colmena /tipo de producto

Otros insumos utilizados (total, Kg/Lts) /tipo de producto (plásticos, otros)

Maquinaria utilizada/ Distancia total recorrida/ tipo de vehículo/rendimiento (km/L)/ tipo de combustible

Insumos totales (Kg/Lts)  asociados a los coproductos /tipo de insumo

Alimentación: ¿se les dan insumos para alimento o se les deja miel para continuar con la producción? Tipos de alimento (kg/L)

Cera

2- Proceso de extracción y homogeneización (se realiza el colado posterior a la extracción, para retirar impurezas)

Maquinaria destinada a la extracción (detallar marca y modelo)

Consumo de energía/hora

Tiempo total de funcionamiento

Maquinaria destinada a la homogeneización (detallar marca y modelo)

Consumo de energía/hora

Tiempo total de funcionamiento

Uso de otros insumos en el proceso (por ejemplo: lubricantes, detallar tipo, marca y cantidad)

Sala de extracción con calor para miel de Canola (detallar marca, modelo, fuente de energía y tiempo).

Transporte desde plantas /distancia total recorrida /tipo de vehículo/rendimiento (km/L) /tipo de combustible

Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola – 8 de febrero de 2024

Secretaría de Comunicaciones – CHDA.

Fuente Imagen: MGAP.

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¿Cuál fue el compartimiento del sector desde el punto de vista tributario?

Compartimos el informe:

En este artículo se presenta una estimación de la recaudación y presión fiscal para el año 2022. Este año presentó muy buenos precios en los principales rubros agropecuarios, generando un aumento del producto del sector. Si bien no hubo modificaciones sustantivas en las normas tributarias, la recaudación de impuestos del agro aumentó 41 millones de dólares (15% más que el año anterior). Sin embargo, se estima que la presión fiscal en el 2022 caería para ubicarse en torno a 5,5% del PIB agropecuario, por debajo de la cifra del año anterior (6,4%), como consecuencia del mayor nivel de producción antes señalado.

1. Estimaciones para 2022 y supuestos realizados.

Este artículo presenta una estimación preliminar de la recaudación de los impuestos sobre el sector agropecuario para el año 2022 y se ajustan los valores presentados en el Anuario Las estimaciones se realizan sobre la base de algunos supuestos y teniendo en cuenta los datos parciales de recaudación disponibles a la fecha. Los resultados se presentan en dólares corrientes, por lo que su valor, además de las variaciones atribuibles a la recaudación efectiva, están determinados por la evolución del tipo de cambio nominal del momento en que se realizó la erogación. Este último aspecto es muy relevante para este año en particular, ya que la cotización del dólar cayó en 2022.

A continuación, se presenta la metodología y supuestos utilizados para la estimación de cada impuesto.

• Banco de Previsión Social (BPS): Para el año 2022, se estimó que la recaudación en dólares aumentaría 8,8%, como resultado de un aumento de la base imponible (BPC) de 6,6% en pesos, combinado con una caída promedio en la cotización del dólar en los meses de pago.
• Contribución Inmobiliaria Rural (CIR): Se estima que la recaudación en dólares de la CIR en 2022 aumente 12,4%. Este incremento se explicaría, al igual que en el caso anterior, por la combinación del ajuste del impuesto en pesos (7,4%) y por la caída en la cotización del dólar (4,7%).

*Impuesto de Primaria: Se dispone de la recaudación efectiva hasta setiembre 2020 y a partir de esa fecha se estimó la recaudación en base a los ajustes de los valores de Catastro. Para el año 2022 se estimó que la recaudación de este impuesto aumentaría en 15,1%.

• Impuesto al Patrimonio (IP): La estimación preliminar para este año se realizó extrapolando la tendencia observada en el primer semestre del año. De esta forma, la recaudación del impuesto alcanzaría a 41,1 millones de dólares, lo que implica un aumento de 17,1% con respecto al año anterior.

• Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). La estimación de recaudación para este impuesto surge de los datos extraídos de los formularios de liquidación del mismo y de la recaudación efectiva (fuente DGI). Dentro del año puede existir un desfasaje entre lo devengado y lo recaudado, pero en el largo plazo estas diferencias deberían eliminarse. En el Cuadro 1, el valor imputado a este concepto es el IRAE que será pagado por el productor una vez descontado el pago a cuenta del IMEBA. La estimación para 2022 es primaria ya que se dispone de información hasta el mes de agosto. Para este año, el IRAE neto (tras descontar IMEBA) mostraría un aumento de 1,5%. Es importante considerar que existió un importante aumento de la recaudación de IMEBA, que será comentado a continuación.

• IMEBA. En este ítem se estima el IMEBA sin sus adicionales. Se considera la totalidad del IMEBA pagado por los productores, sean estos contribuyentes de IRAE o IMEBA. La estimación se realizó proyectando el valor de la producción de los rubros que tributan este impuesto, aplicando en cada caso la tasa correspondiente. El nivel esperado de recaudación de IMEBA para el año 2022 es de 89,4 millones de dólares, nivel que supondría un incremento de 28,1% respecto del año anterior, como consecuencia de mayores ingresos de los productores debido a los altos precios, en particular del sector ganadero.

• Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este ítem considera el IVA incluido en los costos y servicios contratados por los productores que no se puede recuperar, o sea el impuesto que pagan los productores que hicieron la opción de IMEBA como impuesto definitivo.

Como no se encuentran disponibles los datos desagregados por rubro de actividad se realiza una estimación para reflejar este concepto. Dada la evolución del dólar y de la inflación, para 2022 se espera un aumento de 13,7%.

• MEVIR (Adicional del IMEBA). El nivel esperado de recaudación de este adicional para 2022 se estimó en 12,9 millones de dólares, nivel que supondría un aumento de 31,3% en relación a 2021. Este incremento se explica por una mayor facturación de la ganadería y la agricultura, que son los gravados por este tributo.
• Tasa de Registro (Cajas Negras). En el año 2022 esta tasa habría recaudado 7,1% menos que el año anterior, como resultado de un leve descenso en la faena vacuna. Recordar que, aunque el año 2022 fue de importante actividad en el rubro, el 2021 experimentó una faena extraordinariamente alta.
• Detracciones. La recaudación generada por las detracciones a los cueros sin procesar se estimó sobre la base de la proyección de las exportaciones del año 2022 de aquellos cueros que tributan este impuesto (salados, piquelados y wet-blue). Los Decretos 269/020, 174/021 y 188/022 establecieron sucesivas exoneraciones de las detracciones de las subpartidas 41.04.11 y 41.04.19 durante parte del año 2020, todo 2021 y el primer trimestre 2023 inclusive. Las exportaciones de la partida 4101 (la única que permanece gravada con detracciones en este período) disminuirían casi 9% en 2022, mientras que en las otras dos partidas (que se encuentran exoneradas momentáneamente) se incrementan considerablemente.

• Devolución de impuestos indirectos a las exportaciones. A los efectos de estimar la devolución de impuestos que captaría el sector agropecuario, se partió de un supuesto conservador: un tercio del monto total de la devolución de impuestos indirectos cobrado por las exportaciones de bienes agroindustriales es apropiado por la producción primaria y los dos tercios restantes serían captados por la etapa comercial e industrial. De esta forma la devolución de impuestos para el sector en 2022 se estima en 58,4 millones de dólares.
• Impuestos no contemplados:

1. Impuesto Municipal (1% Municipal). No se lo considera, ya que, si bien los productores lo pagan, desde el año 2012 se devuelve en créditos fiscales para el pago de BPS y DGI.
2. Impuestos específicos afectados a la Institucionalidad agropecuaria. No se los considera por entender que su recaudación es dirigida directamente en beneficio de los productores. Por ejemplo, se entiende que el adicional de INIA no debería incluirse como un impuesto, ya que tiene como destino la investigación hacia el propio sector. Por el contrario, el adicional de MEVIR sí es considerado ya que sus beneficios no recaen estrictamente sobre productores agropecuarios.

3. Impuesto MEVIR. Las empresas agropecuarias con una superficie superior a 500 ha CONEAT 100, deben abonar el Impuesto. El monto de este es el valor de una unidad reajustable sobre mil por cada hectárea CONEAT 100. No se lo considera por no contar con los datos correspondientes de su recaudación y ser al mismo tiempo un impuesto marginal desde el punto recaudatorio.
4. IRPF correspondiente a arrendamiento de tierras. No considera el IRPF que tributa el propietario que arrienda su tierra, norma que está vigente desde la reforma tributaria, impuesto de difícil estimación.

2. Evolución de la recaudación de los impuestos en el agro

La recaudación estimada de impuestos al sector agropecuario (descontadas las devoluciones de impuestos indirectos a las exportaciones) se ubicaría en el entorno de los 312,1 millones de dólares para 2022. Esto implicaría un aumento de 41 millones de dólares, representando un incremento de un 15% con respecto al año anterior.

Los impuestos sobre la tierra mostrarían un aumento explicado por todas las categorías comprendidas en este ítem. Esta trayectoria se encuentra explicada por la evolución al alza de los coeficientes de ajuste de estos impuestos y de un tipo de cambio que se ha apreciado.

Los impuestos a la renta también aumentarían, un 15,2%, dado el incremento de la actividad.

Los impuestos indirectos, de menor significación en el total, mostrarían también un incremento (de 17,4%). Se registra un considerable aumento de la recaudación de MEVIR debido a los altos precios del ganado vacuno y ovino. Asimismo, se dio un leve descenso en el nivel de faena, repercutiendo en la recaudación de la Tasa de Registro (Cajas Negras).

Las detracciones a las exportaciones, que alcanzan solamente a los cueros sin procesar, mostrarían una reducción de recaudación como consecuencia del menor nivel de exportaciones del código arancelario que se encuentra gravado actualmente.

Las devoluciones de impuestos indirectos a las exportaciones aumentaron un 10,8% debido al valor de las exportaciones registradas en 2022, básicamente resultado de los mayores precios obtenidos.

3. La presión fiscal

Para estimar la presión fiscal sobre el sector agropecuario (impuestos, incluyendo la contribución patronal a la Seguridad Social, sobre el PIB sectorial), se debió proyectar el PIB agropecuario del año 2022, para lo cual se tomó en cuenta la variación de los precios al productor, las previsiones de crecimiento del producto y la variación del tipo de cambio.

Para el año 2022 se espera un aumento del PIB sectorial medido en términos físicos, y también un aumento en los precios en dólares al productor, en consecuencia, un gran crecimiento del PIB del agro en dólares corrientes.

Se estima que la presión fiscal en el 2022 caería para ubicarse en torno a 5,5% del PIB agropecuario, valor por debajo de lo registrado en años anteriores. Cabe destacar que esta reducción no obedece a un descenso en el nivel de recaudación, la cual aumentó significativamente (medida en dólares corrientes), sino a un importante incremento del producto agropecuario. Es relevante señalar el peso que tienen los impuestos sobre la tierra, los cuales no se ajustan a la par del nivel de actividad.

1 Economista, Técnico de OPYPA, jmila@mgap.gub.uy

2 Economista, Técnica de OPYPA, nbarboza@mgap.gub.uy

3 Los autores agradecen la colaboración del Ing. Agr. Adrián Tambler, ex Director de OPYPA.

Fuente Imagen: invertirviviruruguay.com

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La información está contenida en el Anuario 2022 de OPYPA del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presenta un panorama sumamente interesante.

En el marco del ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS, uno de los asuntos abordados es “Sector Apícola: situación y perspectivas”, con la firma de las profesionales Sebastián Bianchi1 y Alejandra Carrau2.

¿Cómo vislumbran al sector? ¿Se perciben mejoras?

Así lo expresaron en su informeBianchi y Carrau.

En los últimos dos años se observa una recuperación de los precios de la miel a nivel internacional así como de los volúmenes comercializados a nivel mundial. A nivel nacional lo anterior se tradujo en un sector apícola que aumentó su capacidad productiva, con más de 600 mil colmenas activas. En la última zafra 2021/22 la producción de miel superó las 13 mil toneladas y el valor de exportación se estima rondará los 35 millones de dólares al cierre de 2022.

1. Mercado mundial de miel natural

El comercio mundial de miel se ha mantenido dinámico en los últimos dos años. De acuerdo a la información publicada por OMC3 los volúmenes comercializados alcanzaron en 2021 su punto máximo histórico4. Tanto si se mide a través de las exportaciones como de las importaciones, la variación anual es del orden de +8% respecto a 2020, año en que ya se comercializaron volúmenes relativamente altos. Existe consenso general respecto al impacto positivo que la pandemia ha tenido sobre el consumo de miel, y por tanto, sobre el mercado apícola a nivel mundial. En términos generales se entiende que más que un shock positivo aislado, la pandemia aceleró algunas tendencias que ya se venían observando de mayor consumo de productos asociados a conceptos tales como “natural”, “sostenible”, “amigable con el medio ambiente”, “superalimento”, etc., entre los que figura la miel. Tendencias que parecen haberse mantenido durante 2021.

El aumento de los volúmenes comercializados se dio además en un contexto de recuperación de los precios. En 2021 las ventas de los 10 principales países exportadores de miel (en volumen) se concretaron a un precio promedio ponderado de USD 2.778,15 por tonelada, lo que supone una variación del precio promedio anual de +16,6%, contrarrestando la tendencia negativa de los tres años anteriores. Dentro de los factores que explican esta suba en los precios se observa que el mercado estadounidense (uno de los principales mercados de la miel que se comercializa a nivel mundial) demandó cantidades inusuales de miel. En 2021 EEUU importó un total de 220 mil toneladas, lo que representa aproximadamente unas 30 mil toneladas más que el promedio importado en 2017-2020. Esta variación sustancial en el volumen importado por este mercado difícilmente pueda atribuirse a una modificación en el patrón de consumo de los estadounidenses, probablemente se deba una estrategia comercial de sobrestock. En 2021 los productores de miel de EEUU presentaron denuncias por dumping en las importaciones de miel proveniente de Argentina, Brasil, Vietnam e India. Las investigaciones por dumping generalmente son procesos largos, por lo que generar incertidumbre en el mercado en tanto no se sabe cuál será su determinación, y por lo tanto, el precio que se le fijará a la mercancía y qué volumen se va a disponer. Probablemente sea por ello que las compras de EEUU hayan sido tan altas en 2021, un se generó un sobre stock en respuesta a la incertidumbre en el mercado.

A nivel de mercados de destino, del análisis de los saldos netos de comercio se desprende que EEUU es el principal mercado, representando en 2021 un 37% del valor de las importaciones netas a nivel mundial. Los mercados que lo siguieron en importancia fueron Japón (10%), Alemania (9%), Reino Unido (7%) y Francia (5%).

En lo que respecta a los precios cabe destacar que en 2021 la suba en el valor de la miel ha sido generalizada, al menos en los principales destinos de este producto. En particular se observan fuertes recuperaciones en los precios pagados por el mercado estadounidente y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). alemán, con subas de +35% y +29% respectivamente. En 2021 EEUU pagó en un promedio anual de US$ 3.027 por tonelada de miel, mientras que Alemania pagó US$/t 3.994.

2. El sector apícola nacional

2.1. Producción

De acuerdo a la información proporcionada por la Unidad de Apicultura de la Dirección General de la Granja (DIGEGRA)5 en 2022 el sector apícola se conforma de un total de 2.528 propietarios de colmenas registrados y 608.422 colmenas. El número de colmenas acumula una variación positiva en los cuatro últimos años (+1,8% promedio anual) alcanzando en 2022 el guarismo más alto de la serie (2010-2022), este es un dato sumamente alentador para el sector, ya que da cuenta de un aumento sustancial en la capacidad del país para producir miel y otros productos de la colmena.

De acuerdo a la información relevada por DIGEGRA, la producción de miel ascendió a 13.274 toneladas en la zafra 2021/2022, manteniéndose un nivel de producción relativamente alto en comparación con el promedio de zafras anteriores6. Por su parte se estima un rendimiento por colmena promedio de 21,8 kilogramos. A nivel productivo, además del aumento en la cantidad de colmenas, cabe destacar la expansión que han tenido algunos cultivos que aportan al sector apícola mayores posibilidades. En particular el cultivo de colza está teniendo un crecimiento acelerado proveyendo una gran superficie con floración durante el invierno (principalmente en la zona litoral-sur). De acuerdo a la Encuesta Agrícola “Invierno 2022” publicada por DIEA7, la intención de siembra de colza para ésta campaña es de 267 mil hectáreas, lo cual supone 100 mil hectáreas más que en el invierno anterior.

2.2. Exportaciones

En lo que respecta a los mercados de la miel, en 2021 se colocaron 10.598 toneladas de miel en el mercado externo y para 2022 se espera una cifra similar. Si se comparan toneladas exportadas con toneladas producidas en el último año se obtiene un ratio de 80% aproximadamente, el cual es sensiblemente inferior al observado en la década 2011-20208, por lo cual, es esperable que se inicie en 2023 con stocks de miel en los acopios.

En 2021 las ventas de miel ascendieron a un total de US$ 35,3 millones, alcanzando el mayor guarismo de los últimos 5 años, consolidando la recuperación comenzada en 2020. Asimismo, de acuerdo a las cifras exportadas hasta Octubre 2022 es esperable que este año se cierre con un volumen y valor exportado similar o mayor al de 2021. La recuperación de los volúmenes producidos en 2021 y 2022, tal como se mencionó en el capítulo anterior, fue acompañada por la recuperación de los precios a nivel internacional, impactando ambos efectos en sentido positivo sobre las exportaciones de miel.

Como se observa en la Gráfica 5 los precios promedio de exportación mensual de miel presentan una fuerte recuperación en el primer trimestre de 2021 para luego mantenerse en el entorno de los US$ 3.500 por tonelada. Asimismo, la recuperación de los precios de exportación se observa aguas abajo en la recuperación de los precios que recibe el productor. De acuerdo al Boletín de Precios de Animales de Granja publicado por DIGEGRA, en 2021 y 2022 se registraron precios al productor de entre 2,4 a 3,1 dólares por kilogramo. En cuanto a los mercados de las mieles uruguayas, se observa en los últimos dos años una tendencia a la concentración de los mismos. Estados Unidos ha sido el principal mercado, representando un 41% del volumen total exportado en 2021 y más del 80% de lo exportado de enero a octubre 2022. Como se mencionó anteriormente en 2021 en el mercado estadounidense se llevó a cabo una demanda por dumping, penalizando las mieles provenientes de ciertos orígenes. Lo anterior supuso una oportunidad comercial para nuestro país, en particular para colocar mieles “más obscuras” en dicho mercado. En este caso coyunturalmente Uruguay complementó las toneladas que Vietnam se vio imposibilitado a colocar.

Asimismo como se observa en la Gráfica 7, los precios pagados por EEUU en los últimos dos años han sido similares a los pagados por Alemania, mercado que habitualmente paga mayores precios. Posiblemente este comportamiento de los precios se debe en gran medida a la depreciación que ha tenido el euro en los últimos dos años.

2.3. Mercado interno

El mercado interno se estima que representa aproximadamente un 10% de la producción nacional9 . Sin embargo, hasta el momento no se contaba con una caracterización de dicho mercado, es por ello que en 2021 se realizó el “Análisis de consumo actual y demanda potencial de miel en el mercado uruguayo”10 , cuyo objetivo fue conocer el comportamiento del consumidor de miel uruguayo brindando un insumo para que productores y empresarios del sector apícola puedan elaborar una estrategia de fomento y promoción del producto en el mercado interno. Dentro de los principales resultados cuantitativos del estudio11 se destaca que el 63 % de los hogares encuestados compraron miel para consumir en el último año. El 9% de los que compraron declararon haber comprado más de un kilo al año, 33% un kilo, 5% 750 gramos, 32% 500 gramos y 20% 250 gramos o menos. En cuanto a los canales de compra, el 51% declara comprar de manera directo al productor o en puesto de feria, mientras que el 47% compra supermercados. A su vez, el estudio da cuenta de una marcada estacionalidad en el consumo de miel, siendo los meses de otoño e inverno en los que se da mayor consumo. En lo que respecta a los factores que inciden en la elección del producto, los atributos intrínsecos del producto tales como pureza (35% de los casos) y color (32% de los casos) son los principales. En un segundo nivel, aparecen el envasado en vidrio (23%) y el precio (21%). Es decir, en la decisión de compra los atributos de calidad pesan más que el precio. Dentro de las principales conclusiones del estudio destaca que dado que la miel está considerada como un producto natural y sano, y considerando las tendencias de mayor consumo de productos naturales, existen oportunidades de crecimiento a nivel del mercado interno. Hacen falta acciones de promoción a través de actores tales como nutricionistas, referentes gastronómicos, etc. En este sentido cabe destacar la inclusión de la Miel dentro de los productos de la “TU Lista Inteligente” publicada por MGAP.

3. Perspectivas

Las proyecciones para el cierre de 2022 en cuanto a las ventas de miel son muy similares a lo observado en 2021, aproximadamente 35 millones de dólares equivalentes a un volumen de 10.500 toneladas/año. Para el 2023 es esperable una baja en los precios de la miel. A nivel internacional, en el mercado europeo es esperable un menor consumo. La depreciación del euro golpea negativamente sobre el precio que paga dicho mercado. Por su parte, en el mercado norteamericano ya en la segunda mitad del 2022 se observó un freno en las compras de miel. Se estima que EEUU presenta un sobrestock de miel tras haber realizado compras por grandes volúmenes en el primer semestre de 2022, y por tanto, mientras permanezca dicho exceso de oferta será muy difícil colocar miel a los precios de 2021/2022. A nivel nacional se estima que en 2022 se colocó el 80% de lo producido, por lo que se arrastrarían stocks de miel en los acopios para el próximo año.

4. Referencias y fuentes consultadas.   Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola (CHDA)12. Sociedad Apícola de Uruguay.

Unidad de Apícultura, DIGEGRA, MGAP.

Anuario Estadístico Agropecuario 2021, DIEA, (2020).

Encuesta Agrícola Invierno 2022. DIEA, (2022).

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAOSTAT.

Naciones Unidas, Estadísticas de comercio (UN Comtrade).

Organización Mundial del Comercio, International Trade Centre (Trde Map, Market Access Map).

Sugar and Sweeteners Outlook: June 2022, USDA, Economic Research Service, (2022).

Boletín de precios de animales de granja (DIGEGRA).

Análisis de consumo actual y demanda potencial de miel en el mercado uruguayo, Juan Lenguas J., Barros G., (2021).

1. Economista, delegado alterno del MIEM en la CHDA, bianchi@miem.gub.uy
2. Ingeniera Agrónoma, delegada titular del MIEM en la CHDA, alejandra.carrau@miem.gub.uy
3. Organización Mundial del Comercio
4. Es importante aclarar que mayores volúmenes de comercio exterior a nivel mundial pueden deberse a un aumento genuino en la demanda por miel pero también pueden estar afectados por lógicas de exportación/reexportación que llevan adelante algunos mercados con este producto (ej. España).

5 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

6 De acuerdo a la serie publicada en el Anuario DIEA 2021 la producción promedio de 2011 a 2020 asciende a 11.933 toneladas al año.

7 Estadísticas Agropecuarias (MGAP).

8 En promedio el mercado se reparte 10% mercado interno y 90% exportación.

9 Esta estimación surge de la diferencia entre lo producido y lo exportado año a año.

10 El estudio fue promovido por el Ministerio de Industria, Energía y Minería y fue llevado a cabo por los licenciados Juan Lenguas y Germán Barros.

11 Se hizo una encuesta on line para “Decisores de compra de alimentos en el hogar, residentes en todo el país”, relevándose 1.754 casos en 5 regiones del país.

12 La Comisión Honoraria para el Desarrollo Apícola (CHDA) es una comisión asesora, creada por ley en 1999, integrada actualmente por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM), la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU) y la Asociación de Exportadores de Miel de Uruguay (ADEXMI). Este grupo de trabajo tiene como objetivos promover el desarrollo de la producción, elaboración y comercialización de los productos de la colmena; coordinar las acciones de entidades públicas y privadas dirigidas al sector; asesorar al Poder Ejecutivo en materia de política apícola entre otras varias actividades y acciones.

Fuente Imagen: Presidencia de la República. www.presidencia.gub.uy

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El Ministro Fernando Mattos felicitó el trabajo de los equipos técnicos por el esfuerzo realizado y valoró que el MGAP sea también generador de información de suma importancia para que el sector público y privado puedan tomar decisiones.

Las expositoras fueron la directora de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, Ec. Verónica Durán y la técnica de Opypa en el Área de Indicadores Sectoriales y Estudios Económicos, Ángela Cortelezzi.

Según informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Mattos, destacó la labor realizada por la Oficina de Programación en relación al Fideicomiso del Fondo Lechero para la posterior devolución de los excedentes a productores. Agradeció el permanente asesoramiento de la oficina a través de sus informes y se refirió nuevamente al diseño de la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario, (SENDA) documento que contendrá las políticas agropecuarias de Estado  para los próximos 20 a 25 años.

Durán dijo que Opypa cuenta con un equipo joven y capacitado en una amplia gama de disciplinas que permite analizar y atender los desafíos que se presentan, y recordó que en este año se han retirado técnicos que han sido pilares y guia para este nuevo grupo. Acceda al anuario en digital.

El anuario también cuenta con el aporte de la institucionalidad publica además de otras Unidades del MGAP.

La directora de OPYPA  se refirió luego, a algunos de los temas transversales dentro de los artículos. «En un período en que Uruguay logró un record de exportaciones agroindustriales, con un contexto mundial tanto poblacional como de los acontecimientos muy particulares, la seguridad alimentaria y sus riesgos son un tema central. Nuestro país es protagonista por el rol que tiene como país proveedor de alimentos y fibras, confiable, que respeta la inocuidad y el bienestar animal».

En cuanto a la «visión de desarrollo a largo plazo» ,el Proyecto SENDA, en el que también contribuye Opypa, Durán dijo que ello implica un análisis transversal para ver cuáles son las políticas en las que se debería hacer hincapié y que el país necesita para que las cadenas agroindustriales puedan seguir creciendo contribuyendo cada vez más.

Luego la Economista Angela Cortelezzi, realizó una puesta a punto de los principales hallazgos e incidencias a nivel nacional y regional. Acceda a la presentación completa en el enlace de youtube.

En este sentido dijo que el sector agropecuario creció 11% interanual en el primer semestre del año y hacia el segundo semestre se enlenteció, por la agricultura y la ganadería. La técnica de OPYPA se refirió a  la incidencia que tiene sobre nuestro país, la pandemia por COVID, que aún se mantiene a nivel global sumado a una desaceleración económica en China, nuestro principal exportador y las medidas internacionales sobre el dólar.

En cuanto a proyecciones de las exportaciones 2022 los bienes total país ascienden a US$14.000 millones y los agroindustriales, incluyendo la celulosa,  oscilan en torno a US$10.000 millones, lo que significa un nuevo máximo histórico.

Hacia finales de 2022 el desempeño es destacado en cuanto carnes, lácteos y soja. Se estima que el conjunto de exportaciones cárnicas, tanto vacuna, ovina y demás asciendan a unos 3000 millones de dólares, la soja a 2000 millones y los lácteos a 900, debido al aumento de precios internacionales.

Fuente Imagen: https://todoelcampo.com.uy/

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