Compartimos parte del informe “Desarrollo en Canelones y las microrregiones”, elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos Canario, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración UDELAR. En este caso particular la situación de las inversiones en el departamento.

El informe presenta los resultados del Índice de Desarrollo Regional en los diferentes territorios del departamento, sus especializaciones productivas, las inversiones y la empresarialidad.

Inversiones en el departamento. 1.3.1) Inversiones COMAP La Ley de Inversiones N° 16.609 establece un marco jurídico de promoción y protección de las inversiones en el país. A través de la misma, los proyectos de inversiones promovidos por el Poder Ejecutivo pueden obtener incentivos tributarios para el desarrollo de su inversión por medio del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, Impuesto al Patrimonio, Impuesto al Valor Agregado Nacional, y Tasas y tributos a la importación.

La información que se presenta a continuación, refiere a inversiones canalizadas mediante la Ley de Inversiones desde el año 2006 a diciembre de 2023. Por lo tanto la sección siguiente que se ofrece, si bien no es representativa de todas las inversiones que se realizaron en el territorio canario, constituye una aproximación a procesos de inversión promovidos por el Poder Ejecutivo que en general constituyen proyectos de portes importantes por su magnitud e impactos en el territorio5. 5 Es preciso destacar que 117 proyectos de inversión (que equivalen a 91 millones de dólares) quedaron por fuera de la georreferenciación municipal porque la metodología empleada no permitió codificar esos proyectos a los municipios, por lo cual el análisis microrregional puede estar excluyendo proyectos desarrollados en la zona. En el período 2006-2023 se han presentado y aprobado 867 proyectos en el departamento por un monto total aproximado de 1.200 millones de USD. El pico máximo de inversión en Canelones a través de este mecanismo se registró en el año 2012 (150 millones de USD), en tanto la máxima cantidad de proyectos presentados se registra en 2023 (93 proyectos). El análisis departamental permite observar una importante concentración de inversiones en el primer anillo de la corona metropolitana de Montevideo, y principalmente en las microrregiones 6 y 5 respectivamente que recibieron más de la mitad de todas las inversiones departamentales en el período considerado (54% aproximadamente).

Los principales sectores de actividad que concentraron los mayores niveles de inversión departamental a través de la COMAP en este período fueron la industria frigorífica, el comercio de inmuebles, fabricación de productos plásticos, y el comercio al por menor de artículos de ferretería, con inversiones superiores a los 40 millones de USD. En términos localizados, Barros Blancos y Pando en la microrregión 6 son los municipios que recibieron la mayor cantidad de inversiones en el período. Se puede observar una importante concentración de inversiones en la zona del corredor de la innovación. Asimismo se observa una importante cantidad de empresas en localidades sin codificar por la metodología de codificación empleada para este ejercicio exploratorio.

1.3.2 Inversiones captadas por la Agencia de Promoción a la Inversión. Por otra parte, también se cuenta con información respecto a las inversiones captadas por la Agencia de Promoción a la Inversión del Gobierno de Canelones6. La API sistematiza un conjunto más amplio de procesos de inversión que se alojan en el departamento y se vinculan con esta agencia como una ventanilla única para realizar todas las gestiones vinculadas a permisos y habilitaciones frente a la Intendencia. Actualmente se está trabajando para captar a un conjunto de inversiones que se desarrollan en el departamento independientemente de que se acerquen a la API para presentar y ejecutar sus procesos de inversión.

La información que recoge esta agencia se desagrega en 4 rubros: comercial, industrial, logístico e inmobiliario y se disponibiliza desde su creación en 2015 hasta junio de 2023.

Proyectos de inversión presentados a la Agencia de Promoción a la Inversión 2015-2023

En total se presentaron 562 proyectos de los cuales 108 ya fueron finalizados implicando un total de inversiones equivalentes a 570 millones de dólares y la generación de 3.754 puestos de trabajo. Asi – mismo se encuentran en obra 64 proyectos equivalentes a 1.680 millones de dólares y con viabilidad proyectos por un monto equivalente a 1.263 millones de dólares. Del total de proyectos presentados un 31% han sido cancelados por diversos motivos, algunos de los cuales presentaban bocetos muy iniciales de ideas, en tanto un 13% fueron detenidos. Identificar si estas razones son propias de las empresas inversoras y, por lo tanto, ajenas a la Intendencia o sí, por el contrario, la Intendencia puede atenderlas favoreciendo la continuidad de estos proyectos es una línea de trabajo que está llevando a cabo la API. Respecto a los giros de estas inversiones se observa el importante peso del sector inmobiliario que representa el 43% de los proyectos presentados ante la API y el 67% del monto de inversión.

Asimismo, las inversiones en el sector inmobiliario presentadas constituyen el 53% de mano de obra del total de proyectos canalizados y el 55% de la superficie total de construcción registrada por estos proyectos.

En orden de importancia, le sigue el rubro logístico con un 13% del monto total de inversión que da cuenta de la expansión y consolidación que esta actividad está teniendo en Canelones. El sector comercial, que como se analizará más adelante representa a la mayor cantidad de empresas del departamento, concentra el 12% del monto total de inversiones presentadas ante la API, y se caracteriza por ser un gran generador de mano de obra directa en tanto constituye el 26% de puestos laborales creados mediante estas inversiones. Finalmente el industrial, con 89 proyectos, es el giro que presenta el menor monto de inversión, alcanzando el 9%. El municipio con mayor cantidad de proyectos de inversión es Ciudad de la Costa. Dichos proyectos significan el 44% del monto total de la inversión registrada en Canelones. La inversión en Ciudad de la Costa genera el 32% de la mano de obra declarada en estos proyectos y representa el 54% de las viviendas proyectadas, lo que acompaña la explosión inmobiliaria y el crecimiento demográfico que viene experimentando esta porción de Canelones. En segundo lugar, 32 33 1.4)

Especialización productiva y empresarialidad. Los indicadores sobre empresarialidad permiten obtener una aproximación a la dimensión económica productiva de los territorios y sus vocaciones. Este análisis se realiza sobre la base de empresas formalizadas, y por lo tanto no tienen en cuenta a la economía no formalizada ni a sus empleos, que según datos de la ECH, en Canelones representan el 25,1% del total de puestos laborales (enero 2024). Aún así, esta aproximación permite obtener una imagen sobre la estructura empresarial de cada microrregión que puede ofrecer insumos relevantes para un abordaje en clave de desarrollo productivo. La inse encuentra Paso Carrasco con el 13% de los proyectos de inversión que implican el 15% del monto total, seguido por Migues con el 9% del monto de inversión, sin embargo, ese porcentaje se explica por un único proyecto de inversión que está cancelado. Nicolich, por su parte, representa el 8% del monto total de inversión, mientras que Barros Blancos alcanza al 6%. En ambos municipios las principales inversiones en cuanto a montos son industriales y ya fueron finalizadas. En el resto de los municipios los proyectos de inversión representan 3% o menos del monto total de inversiones previstas en el departamento, lo que da cuenta de una concentración de inversiones canalizadas por API en el sur de Canelones, algo que se modificará mediante un nuevo mecanismo para el ingreso de trámites de inversión a la Intendencia, amplificando notablemente la cantidad de proyectos procesados. [1] Esta información debe presentarse como complementaria a la de COMAP dado que varios proyectos canalizados mediante la API se ejecutaron bajo la Ley de Promoción a la Inversión, por lo cual los datos que siguen a continuación no deben agregarse como una suma simple a los anteriormente presentados a efectos de evitar duplicaciones.

Esta información proviene de la codificación de los contadores comerciales y se presenta desagregada por microrregión y sector de actividad permitiendo conocer la cantidad de empresas en cada rubro por territorio. Asimismo también permite conocer el nivel de consumo de cada sector y territorio lo que constituye un proxy al nivel de actividad. En el año 2022 se registran 21.653 empresas a través de la base de datos de UTE en todo el departamento, lo cual representa una diferencia con la base de datos presentada por el INE de demografía empresarial donde se observa que el año 2022 cerró con un total de 23.806 empresas activas con domicilio fiscal en Canelones.

La mayor parte de las empresas se ubican en el sector comercio (casi 1 de cada 3), seguidos por la construcción, industria y agro (12,5; 10,8 y 7,6% respectivamente del total de empresas). En términos de consumo de energía eléctrica, el sector industrial es el principal demandante de acuerdo a sus procesos de transformación de insumos en productos intermedios y/o finales (un 42% de la energía eléctrica que provee UTE a las empresas del departamento se vuelca al sector industrial).

En términos de distribución microrregional la M7 es la que concentra una mayor proporción de empresas del departamento 19%, seguido por la M5 y M4 (18% y 16% respectivamente) lo cual da cuenta de un posible mayor dinamismo productivo en estas regiones.

 

Universo: Son 21653 la Cantidad total de empresas. Fuente: UTE (2022).