Primera Conferencia Anual Financiera, Bancaria & de Mercado de Capitales  Discusión del mercado financiero internacional & local, transacciones bancarias y de mercado de capitales & ultima normativa y casos Primera Conferencia Anual Financiera, Bancaria & de Mercado de Capitales URUGUAY 9 de Noviembre – (9:00am – 6:00pm)  HOTEL BALMORAL, Montevideo.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES · Entidades financieras, firmas de inversión, broker dealers y fondos de inversión . Empresas · Funcionarios de entidades financieras involucrados en transacciones financieras · Funcionarios encargados de documentar las transacciones · Funcionarios de Compliance · Funcionarios de bancos centrales, comisiones de valores y ministerios de finanzas · Abogados de firmas legales · Abogados de empresas · Asesores financieros Expositores: Sergio Garibian Analista Senior Standard & Poors Santiago Cat Oficial de inversiones CII Corporación Interamericana de Inversiones Nicolás Piaggio Socio Guyer & Regules Eugenio A Bruno Director Académico The Institute Global Americas Ignacio de Posadas Socio Posadas Posadas & Vecino Fernando Jiménez de Aréchaga Socio Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause Haroldo Espalter Socio Hughes & Hughes Juan A Bruno Director Quantum Finanzas (afiliada a la red de Glencore International Financial Advisors) Beatriz Viera/Florencia Castagnola Guyer & Regules Carlos Steneri Consultor Económico Julio Preve Folle Director CARE Calificadora de Riesgo Martín Litwak Socio Litwak & Partners Martin Duhart Structured & Corporate Finance IADB (BID).

Agenda  9:00-9:45

PERSPECTIVAS ECONOMICO-FINANCIERAS INTERNACIONALES

*Coyuntura Financiera Internacional

*Enseñanzas sobre el sistema financiero y bancario local

*Regulaciones

*Agencias calificadoras de riesgo Carlos Steneri Consultor Económico

9:45 – 10:30 REALIDAD & PERSPECTIVAS DE LOS BANCOS EN EL URUGUAY  *El Estado de los Bancos, la Situación Internacional y las Perspectivas Futuras  *Liquidez

*Calidad de los Activos

*Productos de Consumo

*Oportunidades del Mercado Sergio Garibian Analista Senior Standard & Poors Via call  10:30 COFFEE BREAK  10:45 – 12:00 CASOS PRACTICOS RELEVANTES DE FINANCIACION BANCARIA & MERCADO DE CAPITALES

*Transacciones de Mercados de Capitales

*Principales issues de estructuración

*Casos Nicolás Piaggio Socio Guyer & Regules

*Análisis de un Caso Práctico: Estructuración de una Operación Bancaria: Programa “Ganadería Tres Millones “(GTM) Fernando Jiménez de Aréchaga Socio Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause

*Análisis de un Caso Práctico II: EL CASO UPM (ex Botnia) – Aspectos relevantes en la financiación de un mega proyecto industrial Financiamiento internacional vs. Financiamiento local – El mix adecuado – El papel de los multilaterales Paquete de garantías – Determinación y alcance; Combinación de garantías tradicionales con garantías sui generis Seguridades adicionales – Tratado de Promoción y Protección de Inversiones – Son realmente necesarios y útiles

*Resolución de disputas – La situación a la que nadie quiere llegar pero hay que preveer – Alternativas Haroldo Espalter Socio Hughes & Hughes

12:00 – 12:45 FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO AL SECTOR REAL DE LA ECONOMIA URUGUAYA Santiago Cat Oficial de inversiones CII Corporación Interamericana de Inversiones Martin Duhart Structured & Corporate Finance IADB (BID)

13:00 – 13:30 FINANCIAMIENTO & FONDOS OFFSHORE Martín Litwak Socio Litwak & Partners ALMUERZO

14:30 – 16:00 ESTRUCTURANDO ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO EXITOSO PARA LAS EMPRESAS

*Ambiente de negocios y de acceso a financiamiento en la región

*Temas vinculados con diseño de estructura de capital

*Instrumentos posibles de financiamiento

*Alternativas disponibles y perfiles de los distintos aportantes de fondos  *Ejemplos de casos de financiamiento de deuda y de equity Juan A Bruno Director Quantum Finanzas (afiliada a la red de Evercore International Financial Advisors) LA CALIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FIDEICOMISOS FINANCIEROS: INCORPORANDO EXPERIENCIAS PRACTICAS DEL MERCADO LOCAL Julio Preve Folle Director CARE Calificadora de Riesgo  16:00 – 16:30 FINANCIACION DE PROYECTOS DE ENERGIA & INFRAESTRUCTURA PUBLICA-PRIVADA ¿Cuáles son las Condiciones y Características Principales?

*El Rol del Estado.

*El Funcionamiento de las Garantías.

*Los Principales Riesgos y Cómo Manejarlos.

*Financiamiento Bancario y Financiamiento en el Mercado de Capitales.  *Calificación de Riesgo.

*Las Constructoras y Otros Proveedores.

*Casos Prácticos. Eugenio A Bruno Director Académico The Institute Global Americas

16:30 COFFEE BREAK

16:45 – 18:00 PRINCIPALES ASPECTOS & CASOS LEGALES, REGULATORIOS & IMPOSITIVOS QUE AFECTAN AL MERCADO FINANCIERO Y BANCARIO  *Normativa bancaria

*Normativa financiera

*Normativa del mercado de capitales Ignacio de Posadas Socio Posadas Posadas & Vecino A) Aspectos tributarios de las distintas opciones de financiamiento:  *Préstamos otorgados localmente por instituciones financieras locales.  *Préstamos otorgados localmente por otras empresas.

*Préstamos recibidos del exterior (casos de instituciones financieras estatales)  *Emisión de obligaciones negociables privadas y de oferta pública

*Emisión de títulos por fideicomisos financieros de oferta pública. B) Recientes modificaciones tributarias en la normativa de mercado de valores para sociedades que cotizan en bolsa (decreto reglamentario ley de mercado de valores y arts. ley de presupuesto) Beatriz Viera/Florencia Castagnola Guyer & Regules

18:00 CIERRE.

Fuente Imagen:  forexautomatizado.com