Informe de comercio exterior de Uruguay.

Enero 2013.

Exportaciones e Importaciones de Uruguay

1º de febrero de 2013.

Departamento de Inteligencia Competitiva Uruguay XXI.

El presente informe contiene dos análisis diferentes.

Primero, se examinan los datos de comercio exterior de Uruguay correspondientes a Enero de 2013.

Segundo, se realiza un análisis del grado de concentración (diversificación) de las exportaciones uruguayas por mercados y productos, haciendo

particular hincapié en lo que ocurrió en el último año.

En el primer mes de 2013, las exportaciones uruguayas de bienes totalizaron los US$ 654 millones, lo que implicó un crecimiento

interanual de 4%.

«Las exportaciones uruguayas mostraron mayor diversificación de mercados entre 2001 y 2012, pero a nivel de producto mostraron una mayor

concentración.

« En el último año (2012 vs 2011), las exportaciones uruguayas de bienes mostraron una leve concentración a nivel de mercados y de productos.

2013 comienza con un leve aumento de las exportaciones de bienes

Las solicitudes de exportación de bienes de Uruguay en enero de 2013 registraron un valor de U$S 654 millones, lo que implicó un aumento de 4% en relación a igual mes de 2012. Si a esta cifra se agregan las exportaciones realizadas desde las principales zonas francas del país, la cifra alcanza aproximadamente los US$ 800 millones.

Por su parte, las importaciones ascendieron a U$S 739 millones, lo que implicó un aumento de 17,1% en comparación con enero de 2012.

Al hacer la comparación interanual, se constata que los principales tres productos exportados: carne bovina congelada, arroz y trigo registraron

disminuciones con respecto a 2012 de 2,6%, 3% y 56,3% respectivamente. Sin embargo, otros productos del ranking de exportación mostraron altos crecimientos. En particular, las exportaciones de carne bovina fresca aumentaron 39,1% exportándose principalmente hacia Chile y Europa.

Este crecimiento se debió principalmente al incremento en las cantidades exportadas (mientras que en enero de 2012 se exportaron 2.923 toneladas, en enero de 2013 esta cifra ascendió a 3.781 toneladas, que significó un incremento de 29,3%).

Otros productos que incidieron en el crecimiento del mes, fueron Leche y nata – sus exportaciones crecieron 35,4%, explicado por el aumento de las

toneladas exportadas, ya que el precio evidenció una leve caída.

También se destaca en este mes las ventas de tractores, camiones, por un monto de US$ 23 millones, que en enero 2012 solamente se exportó por US$ 4 millones.

Las colocaciones se dirigieron principalmente a Brasil. Otros de los productos que se destacan son las exportaciones de cebada– se exportaron US$ 22 millones‐, que en enero de 2012 no se exportó y el fuerte aumento de las exportaciones de animales vivos bovinos enviados a Turquía.

Brasil, Venezuela y China: principales destinos del mes

En enero de 2013, Brasil, Venezuela y China fueron los tres principales destinos de exportación

Brasil representó el 22,6% de las exportaciones totales, mostrando un incremento de 8,4% en comparación a igual mes de 2012. En el caso de Venezuela y China, significaron el 7,1% y 6,2% y crecieron 78,6%

y 79,8% respectivamente. Argentina, se ubicó en cuarto lugar, con colocaciones que alcanzaron los US$ 39 millones, con una tasa de decrecimiento del 31% en relación a enero 2012.

Asimismo, en este primer mes de 2013 se destacan las exportaciones hacia Turquía, que ocupó el séptimo lugar en el ranking de destinos en el mes

Nota: No incluye petróleo ni petróleo crudo (NCM 2709 y 2710).

¿Cuán diversificadas están las exportaciones uruguayas de bienes?

En este apartado se analiza el grado de concentración (diversificación) de las exportaciones uruguayas de bienes examinándolas en dos dimensiones: mercados y productos. Para esto se utilizó el Índice de Concentración de Hirschmann‐ Herfindahl (IHH), que pondera el peso de cada producto o cada país en el total de comercio.

Al analizar el comportamiento histórico del IHH se observa que las exportaciones uruguayas se han diversificado a nivel de mercados, en el periodo comprendido entre 2001 y 2012. Por su parte, el IHH.

Sin considerar las exportaciones a Zona Franca Nueva Palmira.

No se consideran en el ranking las zonas francas de Nueva Palmira ni Fray Bentos.

IHH por producto IHH por destino

Mientras que en 2001 el 80% de las exportaciones uruguayas de bienes se orientaban a 13 destinos, en 2012 este mismo porcentaje se dirige a 18

mercados, lo que refleja la mayor diversificación de mercados que han evidenciado las exportaciones uruguayas de bienes en los últimos doce años.

Por su parte, mientras que en 2001 el 80% de las exportaciones uruguayas de bienes se explicaban por 44 partidas en 2012 este mismo porcentaje se

explica por 31 partidas. Esto da muestras de una mayor concentración de productos exportados en los últimos doce años.

A continuación se examina qué ocurrió con el grado de concentración (diversificación) de las exportaciones haciendo un “zoom” en el

comportamiento particular del último año.

2012: concentración de las exportaciones por productos

En 2012 el IHH por producto presentó el mayor registro del periodo analizado (valor de 5,5%); sin embargo se mantuvo en niveles bajos, lo que refleja que Uruguay tiene en términos generales una oferta exportable diversificada.

El Gráfico Nº3 muestra en el eje de las abscisas el grado de concentración (diversificación) de los productos exportados por Uruguay, en el eje de las

ordenadas, la variación porcentual anual y el tamaño de las burbujas representa la participación de cada producto en el total exportado en 2012.

Al examinar en detalle el comportamiento de los principales productos exportados por Uruguay en 2012, se observa que la soja, el principal producto exportado (representó el 16% del total), se exportó a 22 mercados; sin embargo, un solo destino: China ocupó más del 70% del total exportado lo que indica que es un producto relativamente concentrado. La soja fue el producto que evidenció el mayor crecimiento en valor: 62% entre 2012 y 2011.

El segundo producto de exportación fue la carne bovina congelada (11,6% del total exportado) que creció 3,9% en relación a 2011. Este es uno de los

bienes con mayor diversificación: se exportó a 56 mercados en 2012. Los principales destinos fueron: Federación Rusa, Israel y Estados Unidos por valor de US$ 253 millones, US$ 161 millones y US$ 118 millones respectivamente.

El arroz se ubicó en tercer lugar en el ranking de productos exportados en 2012. Este fue otro de los productos con un alto grado de diversificación; en 2012 se exportó a 58 mercados, destacándose las colocaciones hacia Brasil, Iraq, Perú y Venezuela que representaron el 70% del total de arroz exportado.

La carne bovina fresca también es un producto diversificado, que creció 20,2% respecto a 2011 y presentó exportaciones a 27 mercados en 2012.

Finalmente, los productos exportados que evidenciaron una mayor concentración en base a destinos fueron madera en bruto, artículos para el

trasporte de plásticos y quesos.

En el caso de la madera se debe a que en su mayoría fue enviada a la Zona Franca Fray Bentos donde es procesada por la planta de celulosa de UPM, para luego ser reexportada a otros destinos como China y Holanda.

Artículos para el trasporte de plásticos se exportó el 80% a Brasil y el 10% a Argentina en 2012; mientras que quesos se exportó principalmente a Venezuela (67% del total exportado), seguido por México (13% del total).

En síntesis, dentro de los principales productos exportados por Uruguay, la soja está relativamente concentrada por destino. La carne bovina congelada, arroz y la carne bovina fresca son los más diversificados a nivel de destinos. Y la madera en bruto, artículos para el transporte de plásticos y quesos son los que están más concentrados.

2012: leve concentración de las exportaciones por destino

En forma análoga al análisis que se realizó para las exportaciones por producto, se examinó lo ocurrido con las exportaciones uruguayas a nivel de destinos.

Si bien en 2012 el IHH mostró un leve incremento (7,4%) respecto a 2011 (7,1%), el grado de diversificación de las exportaciones uruguayas de

bienes aumentó en el periodo 2001‐2012.

El Gráfico Nº4 muestra en el eje de las abscisas el grado de concentración (diversificación) de los destinos de exportación de Uruguay, en el eje de las

ordenadas, la variación porcentual anual y el tamaño de las burbujas representa la participación de cada mercado en el total exportado en 2012.

Al examinar de forma minuciosa el grado diversificación de los principales destinos de exportación, se observa que las exportaciones hacia

Brasil ‐principal socio comercial de Uruguay‐ están muy diversificadas a nivel de productos, exportándose 172 productos en 2012 versus 165

productos exportados en 2011.

Las exportaciones hacia China ‐segundo mercado de exportación de Uruguay‐ presentaron una alta concentración que se debe a las ventas de soja que representaron el 63% de lo exportado a este destino.

Las exportaciones hacia la zona franca de Nueva Palmira fueron las que presentaron los mayores niveles de concentración. A esta zona franca se

exportó principalmente soja–reexportada principalmente a China y trigo – reexportado en su mayoría a Brasil ‐.

Las colocaciones hacia Argentina, cuarto destino de exportación‐ están muy diversificadas. En 2012 se exportaron 158 productos.

En este año, las ventas hacia este país disminuyeron 14,7% respecto a 2011, exportándose principalmente productos del sector Automotriz ‐autopartes, papel y cartón y plásticos.

A la Zona Franca Fray Bentos, se exportó mayoritariamente madera en bruto, producto que se utiliza para elaborar pasta de celulosa que es

reenviada a China y Países Bajos, lo que determina una alta concentración.

En suma, las exportaciones que se destinan hacia Argentina y Brasil muestran mayor diversificación por productos; esto es, a la región se vende una mayor variedad de bienes, en detrimento de lo que ocurre con las exportaciones hacia fuera de la región, hacia donde se vende un menor número de productos.

Informe completo en

http://www.uruguayxxi.gub.uy/wp-content/uploads/2011/11/Informe-de-Comercio-Exterior-de-Uruguay-Enero-2013.pdf

Fuente Imagen: www.maderexpo.com