UTE colocó US$ 62 millones de deuda entre inversores mayoristas para financiar parque eólico
26 Mar '15

Sociedad Uruguaya

UTE colocó US$ 62 millones de deuda entre inversores mayoristas para financiar parque eólico

uteEmpresas, compañías administradoras de fondos previsionales (AFAP) e inversores de gran porte adquirieron los US$ 62 millones en títulos de deuda emitidos por UTE para completar el fideicomiso financiero creado con el objetivo de construir el parque eólico “Pampa”, en el departamento de Tacuarembó.

Las propuestas, que fueron recibidas por la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA) y la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), multiplicaron por seis el monto propuesto. Ante una demanda de US$ 368,9 millones, se aplicó el mecanismo de prorrateo, por lo que cada inversor logró adquirir el 17% de los títulos de deuda a los que aspiraban.

Esta emisión se sumó a la realizada la semana pasada para minoristas, cuando UTE emitió títulos por US$ 15 millones, con una base de inversión de US$ 1.000 y un máximo de US$ 20.000 por inversor. En esta segunda etapa, la base también fue de U$S 1.000 y sin máximos por inversor. La TIR anual estimada por UTE a la finalización del proyecto es de 11,5%.

La búsqueda de inversores se enmarca en el denominado “Fideicomiso Financiero Pampa”, estructurado por República AFISA, que la empresa pública impulsó para poder concretar la construcción de un parque eólico de 141,6 mega watts.

Pablo Sitjar, presidente de BVM, destacó el fuerte interés generado por la propuesta, que ofreció un alto nivel de rentabilidad y abrió el camino para instancias similares. “La diversificación de la matriz energética es un aspecto que interesa a los uruguayos y que ofrece garantías de crecimiento a futuro. Este tipo de financiamiento resulta una solución para las empresas, que necesitan hacer las obras, y también para los inversores y los ahorristas, que pueden ver multiplicados sus beneficios en propuestas que hacen al crecimiento de todo el país”, señaló.

Para Eduardo Barbieri, Gerente General de BEVSA, esta “es una muestra, la más importante hasta la fecha, de cómo los inversores de diferentes perfiles se pueden alinear atrás de proyectos de infraestructura cuando tanto el proyecto y la rentabilidad esperada de su financiamiento es más que interesante”.

El costo total de construcción del parque eólico “Pampa” fue estimado en US$ 321 millones, de los cuales US$ 77 millones corresponden a certificados de participación, US$ 20 millones serán aportados en forma directa por UTE y el resto será financiado por el Banco de Desarrollo Alemán.

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